Kampagnenmitglieder übertragen

Einführung

In Salesforce Classic konnten Kampagnenmitglieder einfach mit Pardot-Listen synchronisiert werden. Mit Salesforce und Pardot Lightning verschwand diese Funktion. CAB stellt sie wieder bereit.

Funktion

Über die Schaltfläche Zur Pardot-Liste hinzufügen auf einem Kampagnendatensatz öffnen Sie ein Dialogfeld, das alle Mitglieder dieser Kampagne in ausgewählte Pardot-Listen überträgt.

Screenshot: Funktion

Über die Listensuche können Sie alle statischen Pardot-Listen finden.

Screenshot: Kampagnenmitglieder übertragen

Wählen Sie eine Liste, indem Sie auf ihren Namen klicken.

Screenshot: Kampagnenmitglieder übertragen

Nachdem Sie alle Ziellisten ausgewählt haben, klicken Sie auf Bestätigen, um die Datenübertragung an Pardot abzuschließen.
Aktivieren Sie optional Bei Abschluss benachrichtigen, um nach der Übertragung eine Salesforce-Benachrichtigung zu erhalten.

Technische Details

Geschwindigkeit und Methode der Datenübertragung

Ein Batch-Job startet die Datenübertragung alle 15 Minuten; sie erfolgt daher nicht in Echtzeit.
Den Status können Sie jederzeit im Import Job Verlauf des Pardot Integration Hub prüfen.

Erstellung von Pardot-Datensätzen

Besitzen einzelne Kampagnenmitglieder noch keinen zugehörigen Prospect-Datensatz in Pardot, erstellt die Schnittstelle diesen automatisch und fügt ihn anschließend den ausgewählten Listen hinzu.
Dadurch bleiben Kampagnenmitglieder und Prospects in Pardot-Listen konsistent.

Einrichtung

Fügen Sie die Schaltfläche Zur Pardot-Liste hinzufügen zum Kampagnendatensatz hinzu.
Je nachdem, ob Sie Standardseitenlayouts oder dynamische Aktionen im Lightning App Builder verwenden, fügen Sie die Schaltfläche am entsprechenden Ort ein.
Bei dynamischen Aktionen können Sie die Schaltfläche für Benutzer ohne ausreichende Berechtigungen ausblenden.

Erforderliche Berechtigungen

Benutzer müssen als CAB-Benutzer eingerichtet und für die CAB-Pardot-Schnittstelle authentifiziert sein.

Verfügbare Editionen

Professional, Ultimate