Flow-Integration

In diesem Beispiel erstellen wir einen Flow, der für jedes Mitglied einer Kontaktliste eine Aufgabe anlegt. Anschließend integrieren wir ihn in Campaign Audience Builder, damit für die Zielgruppenergebnisse verknüpfte Aufgaben erstellt werden können.

Erstellen Sie zunächst einen Flow im Salesforce Flow Builder und verbinden Sie ihn anschließend mit Campaign Audience Builder.

Flow einrichten

Öffnen Sie den Flow Builder und erstellen Sie einen neuen Flow. Wählen Sie als Flow-Typ Automatisch gestarteter Flow (kein Trigger).

Eingabevariablen erstellen

Für die Integration mit Campaign Audience Builder müssen Sie Eingabevariablen definieren. Über diese Variablen werden Daten an den Flow übergeben.
In diesem Beispiel verwenden wir die Zielgruppenergebnisse im Flow, um verknüpfte Aufgaben zu erstellen.
Erstellen Sie eine Variable mit dem Datentyp Datensatz, aktivieren Sie Mehrere Werte zulassen und markieren Sie die Variable als Für Eingabe verfügbar.
Damit Benutzer beim Ausführen der Aktion einen Betreff angeben können, erstellen Sie außerdem eine Flow-Textvariable und markieren sie als für Eingaben verfügbar.

Flow entwerfen

Der Flow durchläuft die übergebenen Kontakte und erstellt für jeden Kontakt eine Aufgabe.
Die Betreffvariable und die Informationen zum Kontaktinhaber werden verwendet, um Aufgabenfelder festzulegen.
Sie können weitere Informationen wie Status und Fälligkeitsdatum als feste Werte oder zusätzliche Eingabeparameter hinzufügen, damit Benutzer sie pflegen können.
Damit ist die Arbeit im Flow Builder abgeschlossen. Konfigurieren Sie als Nächstes die Integration.

Abschlussaktion einrichten

Öffnen Sie in der Campaign-Audience-Builder-App die Registerkarte Einstellungen, wählen Sie in der Seitenleiste Abschlussaktionen und klicken Sie auf Neu.
Geben Sie im ersten Dialog folgende Informationen ein:
- Name der Abschlussaktion: Wird als Schaltflächenbezeichnung auf der Seite mit den Zielgruppenergebnissen verwendet.
- API-Name der Abschlussaktion: Wird automatisch festgelegt, um die Abschlussaktion zu identifizieren.
- Typ: Legt fest, ob Flow- oder Apex-Logik verwendet wird.
- Flow: Suchen Sie in den verfügbaren automatisch gestarteten Flows nach dem gewünschten Flow.
- Beschreibung: Optionaler Rich Text, der vor dem Ausführen der Aktion angezeigt wird.
- Erfolgsmeldung: Optional; wird nach der Ausführung der Aktion angezeigt.
- Name der benutzerdefinierten Berechtigung: Optional; falls festgelegt, steht die Aktion nur Benutzern mit der entsprechenden benutzerdefinierten Berechtigung zur Verfügung.
- Batch-Größe: Legt die Batch-Größe für asynchrone Ausführungen fest. Der Standardwert beträgt 500. Abhängig von Ihrer Flow- oder Apex-Logik kann dieser Wert erhöht werden oder muss reduziert werden.
Wählen Sie im nächsten Schritt das Objekt aus, für das Ihre Logik konfiguriert wurde. Die Aktion steht nur für Zielgruppen mit demselben Ergebnisobjekttyp zur Verfügung.
Im Beispiel wurde die Logik für das Kontaktobjekt erstellt, daher wählen wir Kontakt.
Wählen Sie außerdem alle Felder aus, die im Flow verwendet werden. Wir verwenden die ID des Kontaktinhabers als ID des Aufgabenzugewiesenen, die bei der Flow-Ausführung gesetzt werden soll.
Entscheiden Sie abschließend, welche Flow-Eingabevariablen einbezogen werden sollen. Optional können Sie Standardwerte festlegen.
Eingabevariablen mit dem Datentyp Datensatz und aktivierter Option Mehrere Werte zulassen erhalten standardmäßig die Zielgruppenergebnisse. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
Die Einrichtung ist nun abgeschlossen und die Aktion kann getestet werden.

Abschlussaktion verwenden

Auf der Ergebnisseite der Zielgruppe erscheint die neue Abschlussaktion im Dropdown-Menü neben Zu Kampagne hinzufügen.
Beim Anklicken öffnet sich ein Dialog mit der eingegebenen Beschreibung und den Eingabewerten.
Klicken Sie auf Ausführen. Nach der Ausführung wird die Erfolgsmeldung als Toast angezeigt.
Für jedes Zielgruppenergebnis wurde nun eine neue Aufgabe mit dem festgelegten Betreff erstellt.