Objektauswahl

Sowohl für Übergeordnete Beziehung als auch für Verwandte Datensätze wählen Sie im ersten Schritt das gewünschte Objekt aus.
Nachdem Sie das Objekt ausgewählt und auf Weiter geklickt haben, definieren Sie die Filterbedingungen.
Dadurch wird ein neuer Knoten auf der Zielgruppen-Arbeitsfläche erstellt.

Übergeordnete Beziehung

Welches übergeordnete Objekt wird vom ausgewählten Objekt referenziert?
Beispiel: Ausgehend vom Kontaktknoten möchten Sie auf den primären Account zugreifen, um nur Accounts mit Typ = Kunde zu filtern. Wählen Sie dazu die Option „Account“.

Verwandte Datensätze

Welche für die Segmentierung relevanten Datensätze sind mit dem ausgewählten Objekt verknüpft?
Beispiel: Ausgehend vom Accountknoten möchten Sie auf Opportunities mit Phase = Closed Won und Abschlussdatum = Dieses Jahr zugreifen. Wählen Sie dazu die Option „Opportunity“.

Standardauswahl

Sobald Sie Campaign Audience Builder verwenden, wählt das System standardmäßig das am häufigsten verwendete Objekt aus, damit weniger Klicks erforderlich sind.
Klicken Sie auf eine andere Objektoption, um die Auswahl zu ändern.

Objektsuche

Wenn die Objektliste lang ist, können Sie das benötigte Objekt über die Objektsuche schnell finden.
Entfernen Sie das ausgewählte Objekt über x auf der rechten Seite und geben Sie anschließend den Suchbegriff ein.
Die verfügbaren Objekte werden in Echtzeit gefiltert.

Objektkategorien

Die Objektauswahl ist in bis zu drei Kategorien gegliedert:

Meist verwendet – Die in Campaign Audience Builder am häufigsten verwendeten Objekte Ihrer Salesforce-Organisation.
Standard – Alle Standardobjekte.
Benutzerdefiniert – Alle benutzerdefinierten Objekte und Objekte aus verwalteten Paketen.

Wenn keine benutzerdefinierten Objekte referenziert werden können, wird diese Kategorie nicht angezeigt.

Mehr oder weniger anzeigen

Wenn eine Kategorie mehr als zehn Objekte enthält, klicken Sie auf + Mehr anzeigen, um alle Optionen zu laden, und auf - Weniger anzeigen, um die Liste wieder zu verkürzen.
In den meisten Fällen ist die Objektsuche die schnellere Alternative.