Zum Inhalt springen
Campaign Audience BuilderCampaign Audience BuilderCAB-Dokumentation

Standards festlegen und Filter erzwingen

Eine Regel für jede Zielgruppe gelten lassen, nicht nur für die, die daran denken

Einen Standard-Eintrag fügt CAB selbst jedem neuen Filter auf seinem Objekt hinzu. Ein gesperrter Standard geht weiter: Ersteller können ihn weder bearbeiten noch entfernen, und Sie können ihn auf bestehende Zielgruppen anwenden. Verwenden Sie ihn für Regeln, die nie fehlen dürfen, etwa Kontaktwünsche.

Kuratierenden Zugriff geben

Abschnitt betitelt „Kuratierenden Zugriff geben“

Weisen Sie den Berechtigungssatz Campaign Audience Builder Filter Library Management den Personen zu, die Einträge erstellen und pflegen. Er enthält die Berechtigung Manage Filter Library. Kuratierende brauchen außerdem Lesezugriff auf die Objekte und Felder, nach denen sie filtern, weil die Feldlisten und Datensatzanzahlen ihrem eigenen Zugriff folgen.

Wer Einträge nur zu Zielgruppen hinzufügt, braucht keine zusätzliche Berechtigung.

Einen Eintrag zum Standard machen

Abschnitt betitelt „Einen Eintrag zum Standard machen“
  1. Öffnen Sie den Eintrag und wechseln Sie zu Filter & Optionen.
  2. Aktivieren Sie Standard für neue Knoten.
  3. Wählen Sie unter Diesen Standard anwenden als, wie CAB den Eintrag jedem neuen Filter auf dem Objekt hinzufügt:
    • Kopieren: CAB kopiert die Bedingungen in den neuen Filter. Ersteller können sie bearbeiten. Mehrere Kopier-Standards werden mit UND verknüpft.
    • Synchronisieren: CAB fügt eine aktive Referenz hinzu. Ersteller können sie trennen.
    • Gesperrt: CAB fügt eine erzwungene, schreibgeschützte Referenz hinzu. Nur Kuratierende können sie freigeben.
  4. Speichern Sie den Eintrag.

Die Liste markiert den Eintrag dann mit Standard · Kopieren, Standard · Synchronisieren oder Standard · Gesperrt. Ein Objekt kann insgesamt bis zu 10 Standards haben. Ein konfigurierbarer Eintrag kann kein Standard sein; siehe Eintrag konfigurierbar machen.

Ein Standard legt nur fest, was CAB automatisch hinzufügt. Wer einen Eintrag von Hand hinzufügt, wählt weiterhin zwischen Kopieren und Synchronisieren.

Einen Eintrag sperren

Abschnitt betitelt „Einen Eintrag sperren“

Wenn Sie Gesperrt wählen, legen Sie unter Erzwungen für Knotentypen auch fest, wo der Eintrag gilt: bei Filtern, die Mit oder Ohne einem verknüpften Objekt hinzugefügt wurden, oder bei Aggregat-Filtern. Wählen Sie mindestens einen Typ.

Der Schritt Filter & Optionen von Kontaktsperren ausschließen. Standard für neue Knoten ist aktiviert, Diesen Standard anwenden als steht auf Gesperrt, und Erzwungen für Knotentypen bietet Mit, Ohne und Aggregat. Die Bedingungen verlangen, dass Keine E-Mails und Nicht anrufen beide falsch sind, mit 2.078 passenden Datensätzen

Beim Speichern fragt CAB Auf bestehende Zielgruppen anwenden?. Bestätigen Sie, um den gesperrten Eintrag auch den bestehenden Zielgruppenfiltern auf diesem Objekt hinzuzufügen. CAB erledigt das im Hintergrund, und der Eintrag gilt ab der nächsten Ausführung jeder Zielgruppe.

Einen gesperrten Eintrag freigeben

Abschnitt betitelt „Einen gesperrten Eintrag freigeben“
  1. Öffnen Sie den Eintrag, wählen Sie unter Diesen Standard anwenden als eine andere Option oder deaktivieren Sie Standard für neue Knoten, und speichern Sie.
  2. CAB fragt Verwaltete Filter freigeben?. Bestätigen Sie, um die Zielgruppenfilter freizugeben, die der Eintrag noch verwaltet.
  3. CAB fragt dann Bedingungen behalten?.
    • Bestätigen Sie, um die Bedingungen des Eintrags in den freigegebenen Zielgruppen als bearbeitbare Bedingungen zu behalten.
    • Überspringen Sie die Frage, um die Bedingungen aus diesen Zielgruppen zu entfernen.

Geben Sie einen gesperrten Eintrag frei, bevor Sie ihn löschen. Siehe Verwendete Einträge verwalten.