Account-Zielgruppen erstellen und aktivieren

Unternehmen und Person Accounts direkt segmentieren

Eine Account-Zielgruppe gibt Account-Datensätze statt Kontakte oder Leads zurück. Verwenden Sie sie, wenn Aktivierungsziel und relevante Bezeichner auf Account-Ebene liegen, beispielsweise bei Gebietsplanung, Account-based Marketing oder einer Data Extension mit Account als Schlüssel.

Account-Zielgruppe erstellen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Campaign Audience Builder die Aktion Zielgruppe erstellen.
2. Geben Sie die Zielgruppendetails ein und wählen Sie unter Zielgruppen-Objekt den Wert Account.
3. Wählen Sie Weiter, erstellen Sie die Account- und verknüpften Objektfilter und führen Sie anschließend die Zielgruppe aus.

Account wird nur angezeigt, wenn Account-Zielgruppen, eine Funktion der Professional Edition, enthalten ist. Das initiale Objekt kann nach der Erstellung der Zielgruppe nicht mehr geändert werden.

Kompatible Aktivierung wählen

• Zur Kampagne hinzufügen, Aufteilen und Kampagnenzeitpläne setzen voraus, dass die Salesforce-Funktion „Accounts als Kampagnenmitglieder“ oder Person Accounts aktiviert sind. Ist beides nicht der Fall, deaktiviert CAB die Aktion oder zeigt Aktivieren Sie “Accounts als Kampagnenmitglieder” im Salesforce Setup, bevor Sie eine Account-Zielgruppe terminieren.
• Lassen sich Account-Zielgruppen zu Kampagnen hinzufügen und ist die Marketing-Cloud-Integration verfügbar, kann Zur Data Extension hinzufügen Account-Felder kompatiblen Data-Extension-Spalten zuordnen.
• Organisationsspezifische Abschlussaktionen werden nur angeboten, wenn ihre Vorlage und Berechtigungen die Zielgruppe unterstützen.
• Die Überlappungsanalyse vergleicht diese Zielgruppe ausschließlich mit einer anderen Account-Zielgruppe.

Wenn Person Accounts aktiviert sind, fügt CAB jeden Person Account über seinen Kontakt zu einer Kampagne hinzu. Mit „Accounts als Kampagnenmitglieder“ werden Unternehmensaccounts selbst Kampagnenmitglied. Ohne diese Funktion fügt CAB nur die Person Accounts hinzu und überspringt Unternehmensaccounts; Zur Kampagne hinzufügen und Aufteilen zeigen dann Unternehmensaccounts werden übersprungen; Personenaccounts werden über ihren Kontakt hinzugefügt. Die Ergebnisliste zeigt weiterhin die Accounts selbst.

Kontakt-Zielgruppen bleiben bei Person Accounts nützlich

Wählen Sie das initiale Objekt anhand des Datensatzes, den Sie zurückgeben möchten. Wenn die Aktivierung personenbezogen ist, beginnen Sie mit Kontakt und ergänzen die übergeordnete Account-Beziehung, damit sowohl Kontakt- als auch Account-Felder verwendet werden können.

Für Administratoren

Account-Zielgruppen und Account-Kampagnenmitgliedschaft sind getrennte Funktionen. CAB muss Account-Zielgruppen enthalten, und die Salesforce-Funktion Accounts als Kampagnenmitglieder oder Person Accounts müssen aktiviert sein, bevor Benutzer diese Ergebnisse zu Kampagnen hinzufügen können, von Hand oder per Zeitplan. Mit Person Accounts allein werden nur Person Accounts Kampagnenmitglieder. Für keine der beiden Funktionen gibt es einen Schalter in den CAB-Einstellungen.

Prüfen Sie nach Aktivierung der Salesforce-Funktion, dass betroffene Berechtigungssätze Zugriff auf die erforderlichen Account-Kampagnenmitgliedsfelder gewähren und die Kampagnenmitgliedsautomatisierung sowohl Account- als auch kontaktbasierte Mitglieder verarbeitet.