Release Fall ’26

Mit Fall ’26 werden Zielgruppen zu Bausteinen, die Sie pflegen und messen: Filter kontrolliert wiederverwenden, hinzugekommene und ausgeschiedene Mitglieder erkennen, sicher automatisieren und sehen, was Personen tun, nachdem Sie sie hinzugefügt haben.

Zielgruppen erstellen

Filterbibliothek

Neu. Speichern Sie einen bewährten Filter einmal und verwenden Sie ihn in mehreren Zielgruppen wieder – als feste Kopie, konfigurierte Kopie, synchronisierte Referenz oder gesperrte Richtlinie, die Administratoren verbindlich vorgeben. Einträge können ein Objekt, eine Kette verknüpfter Objekte oder eine Bedingung auf Basis von Summen oder Anzahlen abdecken, und Cabby kann sie finden oder erstellen. Siehe Filter mit der Filterbibliothek wiederverwenden und verwalten.

Benutzerdefinierte Filter

Neu. Filtern Sie eine Zielgruppe mit eigener Apex-Logik, wenn Felder und verknüpfte Objekte die Regel nicht abbilden können. Siehe Benutzerdefinierte Filter.

Dublettenbereinigung während der Segmentierung

Neu. Fassen Sie doppelte Datensätze bereits während der Ausführung über ein Abgleichsfeld zusammen und nehmen Sie die Zielgruppen aus, die jede Kopie behalten müssen. Siehe Doppelte Datensätze aus Zielgruppenergebnissen entfernen.

Bedingungen neu anordnen und Änderungen rückgängig machen

Neu. Verschieben Sie eine Filterbedingung mit ihrem Ziehpunkt per Ziehen, Menü oder Tastatur, und die benutzerdefinierte Logik behält ihre Bedeutung. Jeder Dialog, in dem Sie einen Filter bearbeiten, hat Rückgängig und Wiederholen in seiner Kopfzeile für alle Änderungen im Dialog. Wenn Sie bei benutzerdefinierter Logik eine Bedingung entfernen, wird die Logik jetzt angepasst, statt einen Fehler anzuzeigen. Siehe Filterbedingungen definieren.

Listen von Textwerten

Neu. Fügen Sie mehrere Werte in eine Textbedingung ein, etwa Postleitzahlen, und teilen Sie sie mit einem Klick in eine Liste auf. Die Bedingung findet Datensätze mit einem der Werte, mit den negativen Operatoren Datensätze mit keinem davon. Siehe Den passenden Filteroperator wählen.

Layout der Zielgruppen-Arbeitsfläche

Geändert. Die Arbeitsfläche ordnet komplexe Zielgruppen in einer vorhersehbaren Leserichtung von links nach rechts an, hält die UND/ODER-Verknüpfungen übersichtlich in einer Linie und ergänzt eine kompakte Zusammenfassung in Alltagssprache. Jeder Benutzer kann selbst zwischen dem neuen und dem bisherigen Layout wechseln; Zielgruppendefinitionen ändern sich dadurch nicht. Siehe Auf der Zielgruppen-Arbeitsfläche arbeiten.

Sequenztabelle

Geändert. Die Sequenz-Datensatzseite stellt eine Kombination oder einen Waterfall als eine Tabelle dar, die für jeden Schritt Konfiguration und Ergebnis zusammen zeigt und die bisher getrennten Konfigurations- und Ergebnisbereiche ersetzt. Sie verfolgt außerdem, welche Ergebnisse eine Änderung ungültig macht, und bietet eine teilweise oder vollständige Neuberechnung an. Siehe Zielgruppen-Sequenzen erstellen.

Verstehen, wer in einer Zielgruppe ist

Zielgruppenzusammensetzung

Neu. Über die reine Ergebnisanzahl hinaus sehen Sie, wie die Gruppe aussieht: häufige Werte, Aktualitätsgruppen, fehlende Daten, Abweichungen vom organisationsweiten Ausgangswert und eine kurze Cabby-Zusammenfassung. Siehe Zielgruppen mit Kompositionsprofilen verstehen.

Ausführungsverlauf und Mitgliederänderungen

Geändert. Der Ausführungsverlauf trennt „Wie groß war diese Zielgruppe?“ von „Wer ist hinzugekommen oder ausgeschieden?“: Größentrends sind auf einen Blick sichtbar, und geeignete Ausführungen erfassen hinzugekommene und ausgeschiedene Mitglieder im Vergleich zum vorherigen Stand. Siehe Größen- und Mitgliederänderungen einer Zielgruppe im Zeitverlauf anzeigen.

Ergebnisse aktivieren

Aufteilungen in Zeitplänen

Neu. Fassen Sie Kampagnenkarten eines Zeitplans zu einer Aufteilung zusammen, damit jedes neue Zielgruppenmitglied in genau einer ihrer Kampagnen landet. Geben Sie Kampagnen eine feste Anzahl von Mitgliedern oder einen Prozentsatz und lassen Sie eine Kampagne den Rest erhalten; Mitglieder, die bereits in einer der Kampagnen sind, bleiben dort bei jeder späteren Ausführung. Siehe Neue Mitglieder eines Zeitplans auf Kampagnen aufteilen.

Account-Zielgruppen mit Person Accounts

Geändert. In Organisationen mit Person Accounts lassen sich Account-Zielgruppen auch ohne die Salesforce-Funktion „Accounts als Kampagnenmitglieder“ aufteilen und zu Kampagnen hinzufügen, von Hand oder per Zeitplan. Person Accounts werden über ihren Kontakt Kampagnenmitglied; Unternehmensaccounts werden übersprungen, und die Fenster „Zur Kampagne hinzufügen“ und „Aufteilen“ weisen darauf hin. Siehe Account-Zielgruppen erstellen und aktivieren.

Exportoptionen

Geändert. Der Download der Ergebnistabelle öffnet einen konfigurierbaren Export statt eines fest vorgegebenen CSV-Formats: Wählen Sie Dateityp, Kodierung und Spalten und bei Excel zusätzlich Zielgruppendefinition und Ausführungsmetadaten. Siehe Ergebnisse im passenden Format für die Weiterverarbeitung exportieren.

Sicher automatisieren

Änderungsgenehmigung

Neu. Überschreiten hinzugekommene und ausgeschiedene Mitglieder zusammen die Schwellenwerte des Zeitplans, kann eine geplante Ausführung eine Benachrichtigung senden. Oder sie überspringt ihre Aktionen und hält den Zeitplan an, bis jemand die Änderung genehmigt. Entschieden wird direkt in CAB, und Administratoren können Standardwerte für die Organisation festschreiben. Siehe Große Mitgliederänderungen prüfen, bevor Aktionen laufen.

Delta-Verarbeitung

Neu. Eine geeignete geplante Aktion kann nur die Mitgliederänderungen seit ihrer letzten erfolgreichen Aktivierung verarbeiten, statt jedes Mal die gesamte Zielgruppe. Siehe Zwischen geplanten Ausführungen nur Änderungen verarbeiten.

Geplante Sequenzen

Geändert. Kombinations- und Waterfall-Sequenzen können nach einem wiederkehrenden Zeitplan ausgeführt werden – mit denselben Automatisierungsfunktionen wie eine einzelne Zielgruppe, einschließlich Delta-Verarbeitung, Zielvorhaben und Änderungsgenehmigung. Siehe Kombinations- und Waterfall-Sequenzen planen.

Messen, was danach passiert

Zielvorhaben

Neu. Sehen Sie, was Personen tun, nachdem Sie sie zu einer Kampagne oder Data Extension hinzugefügt oder eine Abschlussaktion für sie ausgeführt haben: Wählen Sie ein Zielvorhaben, etwa eine Spende innerhalb von 30 Tagen, und CAB zählt, wie viele von ihnen es getan haben, nach Zielgruppe und nach Kampagne. Halten Sie einen zufällig gezogenen Teil der Personen als Kontrollgruppe aus einer Kampagne heraus, um zu sehen, wie viele zusätzliche Spenden oder Verkäufe die Kampagne selbst bringt, und stellen Sie Ihre nächste Zielgruppe danach zusammen, wer gespendet hat und wer nicht. Verfügbar ab der CAB Professional Edition. Ein Administrator aktiviert die Funktion in den CAB-Einstellungen; die Ergebnisse erscheinen auf der Registerkarte CAB-Zielvorhaben, wo Sie Zielvorhaben in Ordnern ablegen können. Mehr dazu unter Sehen, was nach dem Hinzufügen passiert.

In der App arbeiten

Zielgruppenliste

Geändert. Eine neue Spalte Status zeigt den Zeitplan jeder Zielgruppe, den Zustand ihrer letzten Ausführung und große Ergebnisänderungen gemeinsam, immer in derselben Reihenfolge. Eine Zelle zeigt nur, was Aufmerksamkeit braucht; eine leere Zelle bedeutet also, dass es nichts zu melden gibt. Die Spalte Name erhält den freien Platz und zeigt die Beschreibung jeder Zielgruppe neben ihrem Namen, und die Spalte Erstellt von fasst Ersteller und Erstellungstag zusammen. Letzte Ausführung zeigt kurze Werte wie „Heute, 15:59“, jede Zelle bleibt einzeilig, und die Liste behält Ihre letzte Sortierung. Siehe Zielgruppenliste lesen und sortieren und Spalte Status lesen.

Benachrichtigungskarten

Geändert. Benachrichtigungen, die bestehen bleiben und zum nächsten Schritt führen, erscheinen als einheitlicher Kartenstapel. Schweregrad, Meldung und Handlungsaufforderung richten sich nach dem jeweiligen Benutzer: Administratoren sehen Einrichtungsoptionen, andere Benutzer klare nächste Schritte. Siehe Auf wichtige Einrichtungs- und Laufzeitbedingungen in CAB reagieren.

Für Administratoren

Zielgruppen zwischen Orgs übertragen

Neu. Das Open-Source-Plugin sf-plugin-cab für die sf CLI überträgt Zielgruppendefinitionen von einer Salesforce-Org in eine andere, zum Beispiel beim Go-live aus einer Sandbox in die Produktion. Siehe Zielgruppen zwischen Orgs übertragen.

Kleinere Änderungen

• Kampagnenbereinigung, wenn das Entfernen blockiert wird. Wenn eine Automatisierung in Ihrer Organisation das Entfernen einiger Kampagnenmitglieder verhindert, bleiben die erfolgreichen Entfernungen bestehen, CAB fügt die neuen Mitglieder trotzdem hinzu und listet die nicht entfernten Mitglieder in den Zielgruppen-Details mit Namen und Fehlermeldung auf. Siehe Zielgruppenergebnisse zu einer Kampagne hinzufügen.
• Relative Datumsangaben im Geschäftsjahr. Ein relatives Datum mit FISCAL und einer Zahl, zum Beispiel LAST 4 FISCAL QUARTERS oder 2 FISCAL YEARS AGO, wählt den Zeitraum, den das Geschäftsjahr Ihrer Organisation festlegt, und das Feld für relative Datumsangaben akzeptiert diese Werte. Siehe Den passenden Filteroperator wählen.
• Zeitpläne und Zeitumstellung. Ein Zeitplan, der alle 24 Stunden läuft, behält seine Uhrzeit bei, wenn auf Sommer- oder Winterzeit umgestellt wird, und das Zeitplanfenster zeigt Uhrzeiten in Ihrer Salesforce-Zeitzone. Siehe Zielgruppe planen und automatisieren.