Filter in Zielgruppen wiederverwenden

Einen Filter einmal festlegen, damit jede Zielgruppe, die ihn verwendet, einheitlich bleibt

Viele Zielgruppen teilen dieselben Bausteine: alle, die kontaktiert werden dürfen, Haushalte, die im letzten Jahr gespendet haben, Personen in einer Region. Baut jeder diese Bedingungen von Hand nach, laufen die Definitionen auseinander. Die eine Zielgruppe schließt Personen aus, die keine E-Mails wünschen, die nächste vergisst es. Die Filterbibliothek hält diese Bausteine an einer Stelle. Eine kuratierende Person speichert einen Filter einmal als Bibliothekseintrag, und alle, die Zielgruppen erstellen, fügen ihn hinzu, statt ihn nachzubauen.

Die Bibliothek finden Sie auf der Registerkarte CAB-Filter-Bibliothek.

So funktioniert es

1. Eine kuratierende Person erstellt einen Eintrag. Der Eintrag enthält Bedingungen für ein Objekt, auf Wunsch mit verknüpften Objekten oder einer Berechnung über verknüpfte Datensätze. Siehe Bibliothekseintrag erstellen.
2. Sie legt fest, wie fest der Eintrag ist. Ein fester Eintrag wendet immer dieselben Werte an. Ein konfigurierbarer Eintrag lässt einen oder mehrere Werte offen, die beim Hinzufügen ausgefüllt werden. Siehe Eintrag konfigurierbar machen.
3. Ersteller fügen den Eintrag ihren Zielgruppen hinzu. Im Filtereditor einer Zielgruppe listet Vorhandene Filter kopieren die Bibliothekseinträge für das Objekt auf. Siehe Bibliotheksfilter in einer Zielgruppe verwenden.
4. Eine administrierende Person kann einen Eintrag zum Standard machen. CAB fügt den Eintrag dann jedem neuen Filter auf diesem Objekt hinzu. Ein gesperrter Standard lässt sich zusätzlich auf die bestehenden Filter anwenden. Siehe Standards festlegen und Filter erzwingen.

Begriffe auf diesen Seiten

Begriff	Bedeutung
Bibliothekseintrag	Ein gespeicherter Filter in der Filterbibliothek. Beispiel: „Kontaktsperren ausschließen“ behält nur Kontakte, die E-Mails und Anrufe nicht abgelehnt haben.
Kette	Ein Eintrag, der zusätzlich verknüpfte Objekte filtert. Beispiel: „Aktive Haushalte“ behält Accounts mit einer bezahlten Spendentransaktion in den letzten 12 Monaten.
Aggregat-Eintrag	Ein Eintrag, der über verknüpfte Datensätze rechnet, etwa die Summe, Anzahl oder den Höchstwert eines Felds. Beispiel: Haushalte, deren bezahlte Spenden mindestens einen Betrag ergeben.
Konfigurierbarer Eintrag	Ein Eintrag mit einem oder mehreren Parametern. Die Liste markiert ihn mit Parametrisiert · N.
Parameter	Ein Wert, den die erstellende Person beim Hinzufügen ausfüllt, zum Beispiel „Mindestsumme“. Alles andere im Eintrag bleibt, wie es gespeichert wurde.
Kopieren	Die Bedingungen des Eintrags werden in die Zielgruppe kopiert. Sie lassen sich bearbeiten, und spätere Änderungen am Eintrag erreichen die Zielgruppe nicht.
Synchronisieren	Die Zielgruppe behält eine aktive Referenz auf den Eintrag. Änderungen am Eintrag erreichen die Zielgruppe, bis jemand sie trennt.
Gesperrt	Eine administrierende Person erzwingt den Eintrag. Ersteller sehen ihn, können ihn aber weder bearbeiten noch trennen.
Standard	Ein Eintrag, den CAB selbst jedem neuen Filter auf seinem Objekt hinzufügt, als Kopie, synchronisiert oder gesperrt.

Wählen, wie ein Eintrag in eine Zielgruppe kommt

	Kopieren	Konfigurieren und kopieren	Synchronisieren	Gesperrt
Wer wählt es	Die erstellende Person	Die erstellende Person	Die erstellende Person oder eine administrierende Person über einen Standard	Eine administrierende Person
Gilt für	Feste Einträge	Konfigurierbare Einträge	Feste Einträge	Feste Einträge
Spätere Änderungen am Eintrag	Erreichen die Zielgruppe nicht	Erreichen die Zielgruppe nicht	Erreichen die Zielgruppe	Erreichen die Zielgruppe
Bedingungen bearbeitbar	Ja	Ja	Nach Trennen	Nein
Geeignet, wenn	Der Eintrag ein guter Ausgangspunkt ist, den jede Zielgruppe anpasst	Die Definition gleich ist, aber ein Wert je Zielgruppe abweicht, etwa ein Betrag oder eine Region	Jede Zielgruppe einer gemeinsamen Definition folgen soll und sich trotzdem lösen darf	Eine Regel ausnahmslos für jede Zielgruppe gelten muss, etwa Kontaktwünsche

Die Bibliotheksliste lesen

Wählen Sie links ein Objekt, um seine Einträge zu sehen. Objekt suchen… grenzt die Objektliste ein, und Bibliothek durchsuchen… durchsucht die Einträge, auch ihre Beschreibungen und Parameterbezeichnungen. Die Schaltflächen über der Liste zeigen nur eine Art von Einträgen: Standard, Gesperrt, Kette, Parametrisiert oder Aggregat.

Jeder Eintrag zeigt seine Bedingungen unter Filterlogik, die Zahl der passenden Datensätze unter Datensätze und seine Verwendung unter Verwendet in. Wählen Sie den Pfeil vor einem Eintrag, um alle seine Bedingungen zu sehen.

Kennzeichnung	Bedeutung
Standard · Kopieren	CAB kopiert den Eintrag in jeden neuen Filter auf diesem Objekt.
Standard · Synchronisieren	CAB fügt den Eintrag jedem neuen Filter auf diesem Objekt als aktive Referenz hinzu.
Standard · Gesperrt	CAB erzwingt den Eintrag in den Filtern dieses Objekts. Ersteller können ihn nicht entfernen.
Kette	Der Eintrag filtert zusätzlich verknüpfte Objekte.
Aggregat	Der Eintrag rechnet über verknüpfte Datensätze.
Parametrisiert · N	Der Eintrag hat N Parameter, die beim Hinzufügen ausgefüllt werden.
Nur Kopie	Der Eintrag lässt sich nur kopieren. Konfigurierbare Einträge sind immer nur kopierbar.

Ein Eintrag ohne Standard ist optional: CAB fügt ihn nie von selbst hinzu. Der Standard legt nur fest, was CAB automatisch hinzufügt. Wer einen festen Eintrag von Hand hinzufügt, wählt weiterhin zwischen Kopieren und Synchronisieren.

Ein konfigurierbarer Eintrag zeigt keine Datensatzanzahl, weil die Anzahl von den ausgefüllten Werten abhängt.

Für Administratoren

Um Bibliothekseinträge zu erstellen und zu bearbeiten, benötigt eine Person den Berechtigungssatz Campaign Audience Builder Filter Library Management. Wer Einträge nur zu Zielgruppen hinzufügt, braucht ihn nicht. Siehe Standards festlegen und Filter erzwingen.