Aggregat

Einführung

Mit der Option Verknüpfte Datensätze prüfen Sie, ob im System mindestens ein Datensatz vorhanden ist, der den definierten Kriterien entspricht.
- Beispiel: Opportunity | Phase = Closed Won | Abschlussdatum = Letzter Monat | Betrag > 10.000 €.
Im Gegensatz dazu kann die Option Aggregat mehrere Datensätze gemeinsam auswerten und aggregierte Berechnungen durchführen.
- Dasselbe Beispiel:
- Opportunity | Phase = Closed Won | Abschlussdatum = Letzter Monat | Betrag > 10.000 €
- Diesmal kann der Betrag aggregiert werden. Damit stimmen auch Accounts überein, die vier Opportunities mit jeweils 3.000 € besitzen.
- Mit Verknüpfte Datensätze wäre dies keine Übereinstimmung, da keine einzelne Opportunity einen Betrag über 10.000 € besitzt. Die Summe für den Account beträgt jedoch 12.000 €.

Im Schritt Aggregierungsebene festlegen wählen Sie aus, auf welcher Ebene die Berechnung erfolgen soll.
Geben Sie den Namen des gewünschten Objekts oder einen Teil davon ein, um die Optionen zu filtern.
Einige Optionen können auf den ersten Blick doppelt erscheinen, beispielsweise „Opportunity“.
Unterscheiden Sie zunächst zwischen Optionen mit und ohne Pfeilsymbol.
- Das Pfeilsymbol zeigt an, dass Sie tiefer navigieren und auf verknüpfte Objekte dieser Auswahl zugreifen können, beispielsweise Opportunity-Produkte.
Der zweite Unterschied (Opportunities gegenüber CommissionedOpportunities__r) entspricht der Auswahl von „Opportunity“ als Verknüpfter Datensatz.
- Wenn mehrere Beziehungen zum selben Objekt bestehen, müssen Sie genau die Beziehung auswählen, die für die Segmentierung relevant ist.

Dieser Schritt besteht aus vier Auswahlen:

Das folgende Beispiel verwendet weiterhin Opportunities. Derselbe Ablauf gilt auch für andere Objekte.

Beispiel:

Ohne weitere Filter liefert dieses Segment alle Kontakte von Accounts mit verknüpften Opportunities, deren Gesamtbetrag mindestens 10.000 beträgt.

Summe

Berechnet die Summe des ausgewählten Felds (Schritt 2) über alle übereinstimmenden Datensätze.
Sie können Zahlen-, Währungs- und Prozentfelder auswählen.

Anzahl

Zählt die übereinstimmenden Datensätze und vergleicht die Anzahl mit einem Wert.
Beispiel: Nur Accounts mit mehr als zwei Opportunities finden.

Eindeutige Werte zählen

Entspricht der Funktion „Anzahl“, entfernt jedoch Duplikate anhand eines ausgewählten Felds.

Minimum

Prüft alle übereinstimmenden Datensätze, ermittelt den niedrigsten Wert und vergleicht ihn.
Sie können Zahlen-, Währungs-, Prozent-, Datums- und Datum/Uhrzeit-Felder auswählen.
Beispiel: Nur Accounts finden, deren älteste Opportunity – gemessen am Abschlussdatum – vor dem vergangenen Jahr lag.

Maximum

Prüft alle übereinstimmenden Datensätze, ermittelt den höchsten Wert und vergleicht ihn.
Sie können Zahlen-, Währungs-, Prozent-, Datums- und Datum/Uhrzeit-Felder auswählen.

Durchschnitt

Berechnet den Durchschnitt des ausgewählten Felds (Schritt 2) über alle übereinstimmenden Datensätze.
Sie können Zahlen-, Währungs- und Prozentfelder auswählen.
Beispiel: Nur Accounts finden, deren durchschnittlicher Opportunity-Betrag über 5.000 € liegt.

Klicken Sie auf Weiter, um Schritt 1 abzuschließen. Anschließend können Sie optional Filterbedingungen definieren.
Im ersten Schritt wurde die allgemeine Aggregation konfiguriert. Mit den Bedingungen können Sie die zu aggregierenden Datensätze weiter eingrenzen.
Beispielsweise sollen Ergebnisse zurückgegeben werden, bei denen die Summe der gewonnenen Opportunities über 10.000 € liegt.
- Zunächst wurde nur festgelegt, dass die Summe des Betragsfelds über 10.000 liegt.
- Nun müssen Sie angeben, dass nur Opportunities mit Phase = Closed Won berücksichtigt werden sollen.

Aggregatknoten werden auch auf der Arbeitsfläche dargestellt.
Eine blaue Verbindungslinie kennzeichnet sie. Über das Aggregat-Symbol erhalten Sie beim Darüberfahren weitere Details.