Cabby einrichten und verwalten

Cabby mit klar definierten Datenkontrollen verbinden

CAB-Einstellungen → KI & Integrationen → AI-Agenten-Einstellungen

Führen Sie die Einrichtung in der angegebenen Reihenfolge durch. Cabby bleibt für Endbenutzer nicht verfügbar, bis die Organisation registriert, die Verbindung erfolgreich getestet und der Agent aktiviert wurde und der Benutzer über den erforderlichen Berechtigungssatz verfügt.

KI-Agenten-Einstellungen abschließen

Bedingungen akzeptieren und KI-Datenverarbeitungsmodus wählen. Wählen Sie Bedingungen prüfen, anschließend den Verarbeitungsmodus und Ich habe die Bedingungen gelesen und akzeptiere sie, und bestätigen Sie. Danach lautet die Aktion Bedingungen anzeigen oder ändern.
Agent-Berechtigungssatz zuweisen. Wählen Sie Benutzer auswählen und weisen Sie Campaign Audience Builder Agent User zu. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn der aktuelle Administrator Berechtigungssätze zuweisen darf; andernfalls nehmen Sie die Zuweisung im Salesforce Setup vor.
Anmeldedaten erstellen. Wählen Sie Anmeldedaten erstellen, um die Named-Credential-Infrastruktur anzulegen.
Named Credential aktivieren. Öffnen Sie die erzeugte Salesforce-Setup-Seite und wählen Sie Für Callouts aktivieren.
Registrieren. Wählen Sie Registrieren, um organisationsspezifische Agent-Anmeldedaten zu erstellen. Anmeldedaten erneuern ersetzt sie, wenn eine Rotation erforderlich ist.
Verbindung testem. Wählen Sie Verbindung testem und beheben Sie Probleme mit Named Credential, Berechtigungen oder Registrierung, bevor Sie fortfahren.
Metadaten-Statistiken aktivieren. Wählen Sie Job aktivieren. Dadurch beginnt die erste Erfassung und der nächtliche Job wird geplant. Mit Geplante Ausführung beenden stoppen Sie künftige Erfassungen.
Agent aktivieren. Wählen Sie Aktivieren. Auf der Einrichtungskarte wird anschließend stattdessen Deaktivieren angeboten.

KI-Datenverarbeitungsmodus wählen

Der KI-Datenverarbeitungsmodus wird beim Akzeptieren der Agent-Bedingungen festgelegt:

Auswahl	Verarbeitungsgrenze
EU-Datenresidenz und -verarbeitung erzwingen	KI-Modell- und Embedding-Anfragen verbleiben auf Infrastruktur der Google Cloud Platform innerhalb der EU. Die Kapazität kann stärker begrenzt sein, sodass Antworten, Funktionsverfügbarkeit oder der Zugriff auf neu veröffentlichte Modelle später eintreffen können.
Verfügbarkeit und Performance optimieren	Verwendet den globalen KI-Endpunkt der Google Cloud Platform, um die Verfügbarkeit zu verbessern und Kapazitätsfehler zu reduzieren. Google kann Anfragen außerhalb der EU/des EWR verarbeiten.

Der ausgewählte Modus wird an Agent-Anfragen angehängt und nicht aus dem Standort des aktuellen Benutzers abgeleitet.

Metadatenstatistiken aktuell halten

Metadaten-Statistiken aktivieren plant eine nächtliche Schemaanalyse und führt die erste Erfassung sofort aus. Cabby erhält zugängliche und filterbare Schemafakten wie Datensatzanzahlen, Feldbefüllungsraten und Informationen darüber, welche Felder indiziert sind. Durch diesen Job werden keine Rohwerte aus Feldern übertragen.

Ein aktiver Job hilft Cabby, vorhandene, befüllte und zum Filtern geeignete Felder zu bevorzugen. Geplante Ausführung beenden stoppt künftige Erfassungen; Job aktivieren aktiviert sie erneut.

Cabby-Datenzugriff steuern

Unter Cabby-Datenzugriff weist die Seite darauf hin: Änderungen in diesem Bereich gelten sofort. Diese Steuerelemente gehören nicht zum gewöhnlichen Stapel für Speichern/Abbrechen auf der Seite.

Cabby verwendet immer Organisationsmetadaten, Zielgruppenkonfigurationen, Kampagnenmetadaten und aggregierte Schemastatistiken. Einzelne Salesforce-Datensatzwerte werden nur übertragen, wenn ein Benutzer sie in eine Eingabeaufforderung oder einen Filter eingibt.

Outcome-Daten

Cabby Zugriff auf Ergebnisdaten geben ist standardmäßig deaktiviert. Nach der Aktivierung sendet CAB aggregierte Messzeitpunktstatistiken – etwa Anzahlen hinzugefügter, reagierender und konvertierter Mitglieder – sowie die Namen der Outcome-Definitionen. Einzelne Namen, Datensatz-IDs, Einzeldatensätze oder Mitgliederlisten werden nicht übertragen.

Für die Aktivierung müssen gegebenenfalls die aktuellen Agent-Bedingungen akzeptiert werden. Beim Deaktivieren wird die weitere Freigabe gestoppt und die gespeicherte Outcome-Statistik gelöscht. Falls die Bereinigung nicht abgeschlossen wurde, wählen Sie Löschen wiederholen, bevor Sie die Funktion erneut aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Cabby Outcomes definieren und erklären lassen.

Geolokalisierungsfilterung

Aktivieren Sie unter Geolocation-Filterung aktivieren die Option Cabby erlauben, Orte über Google Maps aufzulösen nur, wenn die Organisation befüllte Adress- oder Geolokalisierungsfelder verwendet.

Ist die Funktion aktiviert, werden Ortsnamen aus Benutzereingaben – beispielsweise „Kontakte in der Nähe von Berlin“ – an die Google Maps Geocoding API gesendet, um Koordinaten zu ermitteln. Diese Anfragen enthalten keine Salesforce-Datensatzdaten. Benutzer können Cabby anschließend nach Umkreisfiltern fragen. Die manuelle koordinatenbasierte Filterung bleibt wie unter Nach Standort filtern beschrieben verfügbar.

Organisationsanweisungen und Antwortmodus festlegen

Unter Agent-Einstellungen:

Ergänzen Sie unter Benutzerdefinierte Agent-Anweisungen im Feld Anweisungen die Terminologie Ihrer Organisation, Datenmodellkonventionen und dauerhafte Präferenzen. Die Grenze liegt bei 32.768 Zeichen. Diese Änderungen werden vorgemerkt, bis Sie auf Seitenebene Speichern wählen; Abbrechen verwirft sie.
Wenn Ihre Edition den Antwortmodus anbietet, wählen Sie Schnell oder Denkend. Betrachten Sie dies als verwaltete Antwortpräferenz und nicht als Zusage eines bestimmten zugrunde liegenden Modells. CAB kann für beide Optionen dasselbe Modell verwenden und die Weiterleitung bei neuen Modellen anpassen.

Kampagnenkontext steuern

Der Ablauf Mit Cabby erstellen erhält immer den standardmäßigen Kampagnenkontext: Name, Typ, Beschreibung, Startdatum, Enddatum, Status, Name der übergeordneten Kampagne, Anzahl der Kontakte und Anzahl der Leads.

Freigegebene benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Salesforce Einrichtung → Objekt-Manager → Kampagne → Feldsätze → Agent-Kampagnenkontext

Fügen Sie ausschließlich benutzerdefinierte Kampagnenfelder hinzu, die sicher an den Agenten übertragen werden können. Die Anleitung des Feldsatzes ist eindeutig: Felder dürfen keine personenbezogenen Daten, Gesundheitsdaten oder vertraulichen Daten enthalten. CAB ignoriert nicht unterstützte Feldtypen, darunter Bezeichner, Referenzen, verschlüsselte Zeichenfolgen, Base64-Werte, Adressen und Standorte.

GCP-Daten deaktivieren oder löschen

Wählen Sie im letzten Einrichtungsschritt Deaktivieren, um die Agent-Anmeldedaten der Organisation zu widerrufen. Für eine erneute Aktivierung ist eine neue Registrierung erforderlich.

Die Bestätigung bietet Auch alle Daten von Google Cloud Platform löschen:

Auswahl	Ergebnis
Kontrollkästchen deaktiviert lassen und Deaktivieren wählen	Die Anmeldedaten werden widerrufen, die gespeicherten GCP-Agent-Daten der Organisation bleiben jedoch erhalten.
Kontrollkästchen aktivieren und Deaktivieren & Daten löschen wählen	CAB fordert zusätzlich die Löschung der Konversationen, Konfigurationen, Kampagnenkontexte, zwischengespeicherten Agent-Daten, Job- und Nutzungsdatensätze sowie der gespeicherten Outcome-Daten der Organisation aus GCP an.

Cabby-Probleme beheben

Meldung oder Symptom	Maßnahme
Sie haben keine Berechtigung, administrative Einstellungen des CAB-Agenten zu verwalten. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Berechtigung „Campaign Audience Builder Admin“ zuzuweisen.	Weisen Sie dem Einrichtungsadministrator Campaign Audience Builder Admin zu.
Sie haben keine Berechtigung, den CAB-Segmentierungsagenten zu verwenden. Bitten Sie Ihren Administrator, den Berechtigungssatz „Campaign Audience Builder Agent User“ zuzuweisen.	Weisen Sie dem Benutzer Campaign Audience Builder Agent User zu.
Das Agent-Backend wurde aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie das Campaign Audience Builder Paket auf die neueste Version, um fortzufahren.	Aktualisieren Sie das Campaign-Audience-Builder-Paket auf die neueste Version.
Die Daten dieser Konversation sind abgelaufen. Starten Sie eine neue Nachricht, um fortzufahren.	Starten Sie eine neue Nachricht.
Der Agent konnte diese Anfrage nicht verarbeiten. Formulieren Sie sie um und versuchen Sie es erneut.	Formulieren Sie die Anfrage um und versuchen Sie es erneut.
Der Agent konnte die Aufgabe nicht innerhalb der zulässigen Anzahl von Schritten abschließen. Versuchen Sie eine spezifischere Eingabeaufforderung.	Verwenden Sie eine enger gefasste, spezifischere Eingabeaufforderung.
Der Agent hat nicht mehr geantwortet und die Unterhaltung wurde beendet. Bitte versuchen Sie es erneut.	Versuchen Sie die Verarbeitung erneut.
Ihre Organisation hat ihr tägliches Agent-Budget erreicht. Bitte versuchen Sie es morgen erneut.	Warten Sie bis zum nächsten täglichen Budgetzeitraum. Dieses Organisationsbudget ist von den monatlichen Konversationskontingenten getrennt; die Meldung nennt kein dokumentiertes Zahlenlimit.
Sie haben alle Agent-Konversationen für diesen Monat aufgebraucht. Die Konversationen werden zu Beginn jedes Monats zurückgesetzt.	Bestehende Konversationen bleiben verwendbar, neue können jedoch erst nach dem Zurücksetzen zu Monatsbeginn gestartet werden.

Wenn Verbindung testem ohne eine dieser Meldungen fehlschlägt, prüfen Sie, ob Für Callouts aktivieren abgeschlossen und die Organisation registriert wurde und ob die aktuellen Anmeldedaten seit der Konfiguration des Named Credential weder erneuert noch widerrufen wurden.