Cabby einrichten und verwalten

Cabby verbinden und festlegen, welche Daten er erhält

CAB-Einstellungen → KI & Integrationen → KI-Agenten-Einstellungen

Führen Sie die Einrichtung in der angegebenen Reihenfolge durch. Endbenutzer können Cabby erst nutzen, wenn die Organisation registriert, die Verbindung erfolgreich getestet und der Agent aktiviert ist und sie den erforderlichen Berechtigungssatz haben.

KI-Agenten-Einstellungen abschließen

Bedingungen akzeptieren und KI-Datenverarbeitungsmodus wählen. Wählen Sie Bedingungen prüfen, anschließend den Verarbeitungsmodus und Ich habe die Bedingungen gelesen und akzeptiere sie, und bestätigen Sie. Danach lautet die Aktion Bedingungen anzeigen oder ändern.
Agent-Berechtigungssatz zuweisen. Wählen Sie Benutzer auswählen und weisen Sie Campaign Audience Builder Agent User zu. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn der aktuelle Administrator Berechtigungssätze zuweisen darf; andernfalls weisen Sie ihn im Salesforce-Setup zu.
Anmeldedaten erstellen. Wählen Sie Anmeldedaten erstellen, um die Named-Credential-Infrastruktur anzulegen.
Named Credential aktivieren. Öffnen Sie die erzeugte Salesforce-Setup-Seite und wählen Sie Für Callouts aktivieren.
Beim CAB-Agenten registrieren. Wählen Sie Registrieren, um organisationsspezifische Agent-Anmeldedaten zu erstellen. Anmeldedaten erneuern ersetzt sie, wenn eine Rotation erforderlich ist.
Verbindung testen. Wählen Sie Verbindung testen und beheben Sie Probleme mit Named Credential, Berechtigungen oder Registrierung, bevor Sie fortfahren.
Metadaten-Statistiken aktivieren. Wählen Sie Starten. Dadurch beginnt die erste Erfassung und der nächtliche Job wird geplant. Mit Geplante Ausführung beenden stoppen Sie künftige Erfassungen.
Agent aktivieren. Wählen Sie Aktivieren. Auf der Einrichtungskarte wird anschließend stattdessen Deaktivieren angeboten.

KI-Datenverarbeitungsmodus wählen

Der KI-Datenverarbeitungsmodus wird beim Akzeptieren der Agent-Bedingungen festgelegt:

Auswahl	Wo verarbeitet wird
EU-Datenresidenz und -verarbeitung erzwingen	KI-Modell- und Embedding-Anfragen verbleiben auf Infrastruktur der Google Cloud Platform innerhalb der EU. Die Kapazität kann knapper sein, sodass Antworten länger dauern und neue Funktionen oder Modelle erst später verfügbar sind.
Verfügbarkeit und Performance optimieren	Verwendet den globalen KI-Endpunkt der Google Cloud Platform, um die Verfügbarkeit zu verbessern und Kapazitätsfehler zu reduzieren. Google kann Anfragen außerhalb der EU/des EWR verarbeiten.

Der gewählte Modus wird bei jeder Agent-Anfrage mitgeschickt; er richtet sich nicht nach dem Standort des jeweiligen Benutzers.

Metadaten-Statistiken aktuell halten

Metadaten-Statistiken aktivieren plant eine nächtliche Schemaanalyse und führt die erste Erfassung sofort aus. Cabby erhält Angaben zum Schema, soweit die Felder zugänglich und filterbar sind: etwa Datensatzanzahlen, wie oft Felder befüllt sind und welche Felder indiziert sind. Feldwerte selbst überträgt dieser Job nicht.

Ein aktiver Job hilft Cabby, vorhandene, befüllte und zum Filtern geeignete Felder zu bevorzugen. Geplante Ausführung beenden stoppt künftige Erfassungen; mit Starten nehmen Sie sie wieder auf.

Cabby-Datenzugriff steuern

Unter Cabby-Datenzugriff weist die Seite darauf hin: Änderungen werden erst mit Klick auf „Speichern“ wirksam. Wählen Sie Speichern, um eine Änderung an diesen Einstellungen zu übernehmen.

Cabby verwendet immer Organisationsmetadaten, Zielgruppenkonfigurationen, Kampagnenmetadaten und aggregierte Schemastatistiken. Einzelne Salesforce-Datensatzwerte werden nur übertragen, wenn ein Benutzer sie in eine Anfrage oder einen Filter eingibt.

Daten zu Zielvorhaben

Cabby Zugriff auf Daten zu Zielvorhaben geben ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Option, damit Cabby Ergebnisse in Cabbys Zusammenfassung auf den Seiten der Zielvorhaben erklärt und seine Zielgruppenvorschläge danach ordnet, was in Ihrer Organisation tatsächlich funktioniert hat. Sie lässt sich einschalten, sobald der Agent aktiviert ist.

Ist die Option aktiviert, teilt CAB Summen aus den Ergebnissen der Zielvorhaben: wie viele Personen gemessen wurden und wie viele eine Conversion erzielt haben, je Zielgruppe, Kampagne und Zielvorhaben für jede Aktualisierung der Ergebnisse, sowie die Namen der Zielvorhaben. Bittet jemand, der Ergebnisse benutzerdefinierter Kennzahlen sehen darf, Cabby um eine Zusammenfassung, erhält Cabby zusätzlich diese Ergebnisse samt den Namen der Kennzahlen, aufgeschlüsselt nach dem Monat, in dem die Personen hinzugefügt wurden. Kleinster und größter Wert einer Kennzahl stammen jeweils aus einem einzelnen Datensatz. Datensatz-IDs und Personenlisten werden nie gesendet. Die Daten liegen im Cabby-Dienst in einem eigenen Speicher nur für Ihre Organisation, werden nie mit anderen Organisationen geteilt und nicht für Modelltraining verwendet.

Für die Aktivierung müssen gegebenenfalls die aktuellen Agent-Bedingungen akzeptiert werden. Beim Deaktivieren teilt CAB keine weiteren Daten und löscht die gespeicherten Statistiken zu Zielvorhaben. Schlägt das Löschen fehl, wählen Sie Löschen wiederholen; die Freigabe bleibt ausgeschaltet, bis die Löschung abgeschlossen ist. Siehe Zielvorhaben aktivieren und verwalten.

Daten der Filterbibliothek

Aktivieren Sie Cabby Zugriff auf Einträge der Filterbibliothek geben, damit Cabby beim Erstellen von Zielgruppen freigegebene Bibliothekseinträge finden und wiederverwenden kann. CAB teilt die Namen der Einträge und ihre Filterdefinitionen: API-Namen von Objekten und Feldern, Operatoren, Beziehungen und die Werte jedes Filters. Einzelne Datensätze und Abfrageergebnisse werden nie übertragen. Die Einträge liegen im Cabby-Dienst in einem eigenen Speicher nur für Ihre Organisation, und Filterwerte werden weder für die Suchindizierung noch für Nutzungsprotokolle verwendet.

Beim Deaktivieren teilt CAB keine weiteren Einträge und löscht die gespeicherten. Schlägt das Löschen fehl, wählen Sie Löschen wiederholen; die Freigabe lässt sich erst wieder aktivieren, wenn die Löschung abgeschlossen ist. Siehe Standards festlegen und Filter erzwingen.

Nach Standort filtern

Aktivieren Sie die Option Cabby erlauben, Orte über Google Maps aufzulösen unter Geolocation-Filterung aktivieren nur dann, wenn die Organisation befüllte Adress- oder Geolokalisierungsfelder verwendet.

Ist die Funktion aktiviert, werden Ortsnamen aus Benutzereingaben – beispielsweise „Kontakte in der Nähe von Berlin“ – an die Google Maps Geocoding API gesendet, um Koordinaten zu ermitteln. Diese Anfragen enthalten keine Salesforce-Datensatzdaten. Benutzer können Cabby anschließend nach Umkreisfiltern fragen. Die manuelle koordinatenbasierte Filterung bleibt wie unter Nach Standort filtern beschrieben verfügbar.

Organisationsanweisungen und Antwortmodus festlegen

Unter Agent-Einstellungen:

Ergänzen Sie unter Benutzerdefinierte Agent-Anweisungen im Feld Anweisungen die Terminologie Ihrer Organisation, Datenmodellkonventionen und feste Vorgaben. Erlaubt sind bis zu 32.768 Zeichen. Die Änderungen gelten erst, wenn Sie die Seite mit Speichern sichern; Abbrechen verwirft sie.
Wenn Ihre Edition den Antwortmodus anbietet, wählen Sie Schnell oder Denkend. Die Einstellung legt fest, wie Cabby antworten soll; ein bestimmtes Modell ist damit nicht zugesagt. CAB kann für beide Optionen dasselbe Modell verwenden und bei neuen Modellen ändern, welches zum Einsatz kommt.

Kampagnenkontext steuern

Bei Erstellen mit Cabby erhält Cabby immer diese Angaben zur Kampagne: Name, Typ, Beschreibung, Startdatum, Enddatum, Status, Name der übergeordneten Kampagne, Anzahl der Kontakte und Anzahl der Leads.

Freigegebene benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Salesforce-Setup → Objekt-Manager → Kampagne → Feldsätze → Agent Campaign Context

Fügen Sie ausschließlich benutzerdefinierte Kampagnenfelder hinzu, die bedenkenlos an den Agenten übertragen werden dürfen. Die Beschreibung des Feldsatzes sagt es ausdrücklich: Felder dürfen keine personenbezogenen Daten, Gesundheitsdaten oder vertraulichen Daten enthalten. CAB ignoriert nicht unterstützte Feldtypen, darunter Bezeichner, Referenzen, verschlüsselte Zeichenfolgen, Base64-Werte, Adressen und Standorte.

Cabby deaktivieren oder GCP-Daten löschen

Wählen Sie im letzten Einrichtungsschritt Deaktivieren, um die Agent-Anmeldedaten der Organisation zu widerrufen. Für eine erneute Aktivierung ist eine neue Registrierung erforderlich.

Der Bestätigungsdialog bietet die Option Auch alle Daten von Google Cloud Platform löschen:

Auswahl	Ergebnis
Kontrollkästchen deaktiviert lassen und Deaktivieren wählen	Die Anmeldedaten werden widerrufen, die gespeicherten GCP-Agent-Daten der Organisation bleiben jedoch erhalten.
Kontrollkästchen aktivieren und Deaktivieren & Daten löschen wählen	Zusätzlich lässt CAB in GCP die Konversationen, Konfigurationen, Kampagnenkontexte, zwischengespeicherten Agent-Daten, Job- und Nutzungsdatensätze sowie die gespeicherten Daten zu Zielvorhaben der Organisation löschen.

Cabby-Probleme beheben

Meldung oder Symptom	Maßnahme
Sie sind nicht berechtigt, die administrativen Einstellungen des CAB Agents zu verwalten. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Berechtigung „Campaign Audience Builder Admin“ zuzuweisen.	Weisen Sie dem Einrichtungsadministrator Campaign Audience Builder Admin zu.
Sie haben keine Berechtigung, den CAB Segmentation Agent zu verwenden. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen das Permission Set „Campaign Audience Builder Agent User“ zuzuweisen.	Weisen Sie dem Benutzer Campaign Audience Builder Agent User zu.
Cabby wurde aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie das Campaign Audience Builder Paket auf die neueste Version, um fortzufahren.	Aktualisieren Sie das Campaign-Audience-Builder-Paket auf die neueste Version.
Die Daten dieses Gesprächs sind abgelaufen. Starten Sie eine neue Nachricht, um fortzufahren.	Starten Sie eine neue Nachricht.
Der Agent konnte diese Anfrage nicht verarbeiten. Bitte formulieren Sie sie um und versuchen Sie es erneut.	Formulieren Sie die Anfrage um und versuchen Sie es erneut.
Der Agent konnte die Aufgabe nicht in der zulässigen Anzahl von Schritten abschließen. Versuchen Sie eine präzisere Anfrage.	Formulieren Sie Ihre Anfrage enger und genauer.
Der Agent hat nicht mehr geantwortet und die Unterhaltung wurde beendet. Bitte versuchen Sie es erneut.	Versuchen Sie es erneut.
Ihre Organisation hat ihr tägliches Agent-Budget erreicht. Bitte versuchen Sie es morgen erneut.	Warten Sie, bis das Tagesbudget erneuert wird. Es ist unabhängig vom monatlichen Kontingent an Konversationen; die Meldung nennt keine Zahl.
Sie haben alle Agent-Konversationen für diesen Monat aufgebraucht. Die Konversationen werden zu Beginn jedes Monats zurückgesetzt.	Bestehende Konversationen bleiben verwendbar, neue können jedoch erst nach dem Zurücksetzen zu Monatsbeginn gestartet werden.

Wenn Verbindung testen ohne eine dieser Meldungen fehlschlägt, prüfen Sie, ob Für Callouts aktivieren abgeschlossen und die Organisation registriert wurde und ob die aktuellen Anmeldedaten seit der Konfiguration des Named Credential weder erneuert noch widerrufen wurden.