Produkthandbuch
Campaign Audience Builder ist in fünf zentrale Registerkarten gegliedert. Beginnen Sie mit der Registerkarte, die Sie in Salesforce sehen, und wählen Sie anschließend die gewünschte Aufgabe.
Campaign Audience Builder
Abschnitt betitelt „Campaign Audience Builder“Zielgruppen finden und organisieren
Abschnitt betitelt „Zielgruppen finden und organisieren“Zielgruppen-Startseite verwendenSuchen, kategorisieren, sortieren und organisieren Sie Zielgruppen in Ordnern.
Account-Zielgruppe erstellenGeben Sie Account-Datensätze zurück und beachten Sie die Salesforce-Voraussetzung für Kampagnen.
Zielgruppen erstellen
Abschnitt betitelt „Zielgruppen erstellen“Auf der überarbeiteten Arbeitsfläche erstellenErstellen, verbinden, benennen und navigieren Sie Zielgruppenknoten.
Mit Cabby erstellenWandeln Sie ein Ziel in Alltagssprache in eine geprüfte Zielgruppenkonfiguration um.
Filteroperatoren auswählenVerwenden Sie für jeden Salesforce-Feldtyp den passenden Vergleich.
Nach Standort filternVerwenden Sie „Ist innerhalb“ oder „Ist nicht innerhalb“ mit Radius und Koordinaten.
Filter für verknüpfte Objekte kombinierenVerwenden Sie AND, OR und Klammern über über- und untergeordnete Beziehungen hinweg.
Ergebnisse verstehen
Abschnitt betitelt „Ergebnisse verstehen“Mit Ergebnissen arbeitenSuchen und erklären Sie Datensätze, stellen Sie Snapshots wieder her und überwachen Sie Hintergrundarbeiten.
Änderungen zwischen Ausführungen prüfenVergleichen Sie neue und ausgeschiedene Mitglieder sowie Definitionsänderungen im Ausführungsverlauf.
Zusammensetzung profilierenSehen Sie, wie ausgewählte Felder innerhalb der Zielgruppe verteilt sind.
Verknüpfte Daten verstehenFügen Sie verknüpfte Ergebniswerte hinzu und prüfen Sie, warum ein bestimmter Datensatz übereinstimmt.
Zielgruppen vergleichenFinden Sie gemeinsame und eindeutige Datensätze mit der Überschneidungsanalyse.
Aktivieren und automatisieren
Abschnitt betitelt „Aktivieren und automatisieren“Ergebnisse zu einer Kampagne hinzufügenOrdnen Sie Felder zu, schützen Sie vorhandene Mitglieder, bereinigen Sie vorsichtig oder reservieren Sie eine einmalige Kontrollgruppe.
Zielgruppe planen und automatisierenWählen Sie Zeitpunkt, Aktionen, Deltas, Outcomes, Genehmigungen und dauerhafte Kontrollgruppen.
Ergebnisse aufteilenVerteilen Sie genaue Anzahlen und Prozentsätze auf Kampagnen.
Nur Änderungen verarbeitenReduzieren Sie wiederholte Aktivierungsarbeit mithilfe von Ausführungsdeltas.
Geplante Sequenz erstellenFühren Sie geordnete Zielgruppenschritte und Aktivierungsaktionen nach Zeitplan aus.
Änderungsgenehmigung verlangenPausieren Sie geplante Aktivierungen, wenn Mitgliederänderungen die Richtlinie überschreiten.
Ergebnisse exportierenWählen Sie CSV oder Excel, Spalten, Kodierung und Definitionsmetadaten.
CAB-Filterbibliothek
Abschnitt betitelt „CAB-Filterbibliothek“Filter wiederverwenden und verwaltenErstellen Sie Bibliothekseinträge und wenden Sie sie als Kopie oder synchronisiert an; verwalten Sie verbindliche gesperrte Richtlinien.
CAB Outcomes
Abschnitt betitelt „CAB Outcomes“Outcomes messenDefinieren Sie Conversion-Regeln und interpretieren Sie Messzeitpunktkurven.
Kampagnen-Lift messenReservieren Sie eine Kontrollgruppe und vergleichen Sie die Conversion der behandelten und zurückgehaltenen Gruppe.
Cabby nach der Performance fragenErstellen Sie Outcome-bewusste Vorschläge und Erklärungen aus aggregierten Daten.
CAB-Integrationen
Abschnitt betitelt „CAB-Integrationen“Integrationen betreibenVerwalten Sie Account-Engagement-Synchronisierungen, Jobverlauf und Marketing Cloud Data Extensions.
Account Engagement einrichtenAutorisieren und konfigurieren Sie die Pardot-Integration.
Marketing Cloud einrichtenKonfigurieren Sie das installierte Paket und verbinden Sie CAB.
CAB-Einstellungen
Abschnitt betitelt „CAB-Einstellungen“CAB-Einstellungen verwaltenFinden Sie Einrichtungsjobs, Automatisierung, Governance, Integrationen, Performance und Aufbewahrung.
Cabby einrichtenVerbinden, autorisieren, konfigurieren und aktivieren Sie den Segmentierungsagenten.
Abfrage diagnostizierenPrüfen Sie generiertes SOQL und Filterrisiken bei großen Datenmengen.