Produkthandbuch
Campaign Audience Builder ist in fünf zentrale Registerkarten gegliedert. Beginnen Sie mit der Registerkarte, die Sie in Salesforce sehen, und wählen Sie anschließend die gewünschte Aufgabe.
Campaign Audience Builder
Abschnitt betitelt „Campaign Audience Builder“Zielgruppen finden und organisieren
Abschnitt betitelt „Zielgruppen finden und organisieren“Zielgruppen-Startseite verwendenSuchen, kategorisieren, sortieren und organisieren Sie Zielgruppen in Ordnern.
Account-Zielgruppe erstellenGeben Sie Account-Datensätze zurück und beachten Sie die Salesforce-Voraussetzung für Kampagnen.
Zielgruppen erstellen
Abschnitt betitelt „Zielgruppen erstellen“Auf der Zielgruppen-Arbeitsfläche erstellenErstellen, verbinden, benennen und navigieren Sie Zielgruppenknoten.
Mit Cabby erstellenWandeln Sie ein Ziel in Alltagssprache in eine geprüfte Zielgruppenkonfiguration um.
Zielgruppen-Sequenz erstellenKombinieren Sie Zielgruppen in einem Waterfall oder einer Kombination und lesen Sie jeden Schritt in einer Tabelle.
Filteroperatoren auswählenVerwenden Sie für jeden Salesforce-Feldtyp den passenden Vergleich.
Nach Standort filternVerwenden Sie „Ist innerhalb“ oder „Ist nicht innerhalb“ mit Radius und Koordinaten.
Filter für verknüpfte Objekte kombinierenVerwenden Sie AND, OR und Klammern über über- und untergeordnete Beziehungen hinweg.
Ergebnisse verstehen
Abschnitt betitelt „Ergebnisse verstehen“Mit Ergebnissen arbeitenSuchen und erklären Sie Datensätze, stellen Sie Snapshots wieder her und überwachen Sie Hintergrundarbeiten.
Änderungen zwischen Ausführungen prüfenVergleichen Sie neue und ausgeschiedene Mitglieder sowie Definitionsänderungen im Ausführungsverlauf.
Zusammensetzung profilierenSehen Sie, wie ausgewählte Felder innerhalb der Zielgruppe verteilt sind.
Doppelte Datensätze entfernenZielgruppen über ein Abgleichsfeld bereinigen, eine Zielgruppe ausnehmen und prüfen, was eine Ausführung entfernt hat.
Verknüpfte Daten verstehenFügen Sie verknüpfte Ergebniswerte hinzu und prüfen Sie, warum ein bestimmter Datensatz übereinstimmt.
Zielgruppen vergleichenFinden Sie gemeinsame und eindeutige Datensätze mit der Überschneidungsanalyse.
Aktivieren und automatisieren
Abschnitt betitelt „Aktivieren und automatisieren“Ergebnisse zu einer Kampagne hinzufügenOrdnen Sie Felder zu, schützen Sie vorhandene Mitglieder, bereinigen Sie vorsichtig oder messen Sie Zielvorhaben.
Zielgruppe planen und automatisierenWählen Sie Zeitpunkt, Aktionen, Deltas, Zielvorhaben, Genehmigungen und Kontrollgruppen.
Ergebnisse aufteilenVerteilen Sie genaue Anzahlen und Prozentsätze auf Kampagnen.
Nur Änderungen verarbeitenReduzieren Sie wiederholte Aktivierungsarbeit mithilfe von Ausführungsdeltas.
Geplante Sequenz erstellenFühren Sie geordnete Zielgruppenschritte und Aktivierungsaktionen nach Zeitplan aus.
Änderungsgenehmigung verlangenPausieren Sie geplante Aktivierungen, wenn Mitgliederänderungen die Richtlinie überschreiten.
Ergebnisse exportierenWählen Sie CSV oder Excel, Spalten, Kodierung und Definitionsmetadaten.
CAB-Filter-Bibliothek
Abschnitt betitelt „CAB-Filter-Bibliothek“Filter in Zielgruppen wiederverwendenWas die Bibliothek ist, die vier Wege eines Eintrags in eine Zielgruppe und wie Sie die Liste lesen.
Bibliotheksfilter in einer Zielgruppe verwendenEinen Eintrag kopieren, konfigurieren oder synchronisieren und synchronisierte und gesperrte Filter erkennen.
Bibliothekseintrag erstellenNeu beginnen oder aus einer Zielgruppe speichern, verknüpfte Objekte und Berechnungen hinzufügen.
Eintrag konfigurierbar machenWerte wie einen Betrag oder ein Datum offen lassen, die die Zielgruppe ausfüllt.
Verwendete Einträge verwaltenSehen, wo ein Eintrag verwendet wird, ihn sicher bearbeiten, trennen oder löschen.
Standards festlegen und Filter erzwingenEinen Eintrag zum Standard machen (Kopieren, Synchronisieren oder Gesperrt) und festlegen, was Cabby lesen darf.
CAB-Zielvorhaben
Abschnitt betitelt „CAB-Zielvorhaben“Sehen, was nach dem Hinzufügen passiertWas Zielvorhaben messen, wer zählt und wie Ergebnisse aktualisiert werden.
Ein Zielvorhaben einrichtenMit einem Ziel oder einem beliebigen Datensatz beginnen, das Zeitfenster wählen und festlegen, wo gemessen wird.
Ergebnisse lesenZielgruppen und Kampagnen vergleichen, sehen, wann Personen eine Conversion haben, und eigene Kennzahlen hinzufügen.
Zusätzliche Conversions messenMit einer Kontrollgruppe sehen, was eine Kampagne zusätzlich bringt.
Auf Ergebnisse reagierenPersonen ausschließen, die es bereits erreicht haben, oder bei allen anderen nachfassen, die es noch nicht erreicht haben.
Zielvorhaben aktivieren und verwaltenAktivieren, Zugriff geben und Speicher, Aufbewahrung und nächtliche Limits festlegen.
CAB-Integrationen
Abschnitt betitelt „CAB-Integrationen“Integrationen betreibenVerwalten Sie Account-Engagement-Synchronisierungen, Jobverlauf und Marketing Cloud Data Extensions.
Account Engagement einrichtenAutorisieren und konfigurieren Sie die Pardot-Integration.
Marketing Cloud einrichtenKonfigurieren Sie das installierte Paket und verbinden Sie CAB.
CAB-Einstellungen
Abschnitt betitelt „CAB-Einstellungen“CAB-Einstellungen verwaltenFinden Sie Einrichtungsjobs, Automatisierung, Governance, Integrationen, Performance und Aufbewahrung.
Cabby einrichtenVerbinden, autorisieren, konfigurieren und aktivieren Sie den Segmentierungsagenten.
Abfrage diagnostizierenPrüfen Sie generiertes SOQL und Filterrisiken bei großen Datenmengen.