Zielgruppe planen und automatisieren
Eine gespeicherte Zielgruppe in eine kontrollierte Automatisierung verwandeln
Wählen Sie auf der Zielgruppen-Arbeitsfläche, in den Ergebnissen oder in der Zeilenaktion auf der Zielgruppen-Startseite Zeitplan, um die Zielgruppe einmalig in der Zukunft oder wiederholt auszuführen. Sobald ein Zeitplan vorhanden ist, lautet die Aktion Zeitplan verwalten. In der Campaign Suite heißt der Einstieg Zielgruppe terminieren.
Ein Zeitplan kann ohne Aktionen gespeichert werden (ohne Kampagnenaktion, Data-Extension-Aktion oder Abschlussaktion). CAB aktualisiert die Zielgruppe dann planmäßig, ohne ihre Mitglieder irgendwohin zu übertragen.
Ausführungszeitpunkt wählen
Abschnitt betitelt „Ausführungszeitpunkt wählen“Öffnen Sie Zeitplan konfigurieren und wählen Sie den Typ:
- Wiederkehrend: Wählen Sie unter Terminierte Tage mindestens einen Tag und anschließend eine Frequenz. Das Menü enthält Intervalle von 60 Minuten sowie 6, 12 und 24 Stunden. Optionen für 15 und 30 Minuten erscheinen nur, wenn Ihre Administration den Zielgruppen-Planer in den CAB-Einstellungen so häufig laufen lässt. Sofern angezeigt, legt Startzeit die erste Uhrzeit des Tages fest. Geben Sie unter Zeitraum das erforderliche Startdatum und optional ein Enddatum an.
- Einmalig: Legen Sie eine zukünftige Ausführungszeit fest.
Das Zeitplanfenster zeigt Uhrzeiten wie Startzeit und die nächste Ausführung in der Zeitzone aus Ihren Salesforce-Benutzereinstellungen. Ein Zeitplan mit Alle 24 Stunden läuft vor und nach der Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit zur selben Uhrzeit. Diese Uhrzeit und die terminierten Tage richten sich nach der Zeitzone der Person, die den Zeitplan erstellt hat: Hat jemand in einer anderen Zeitzone den Zeitplan erstellt, sehen Sie die Uhrzeiten des Zeitplans in Ihre Zeitzone umgerechnet; ausgeführt wird er aber nach der Ortszeit dieser Person. Häufiger laufende Zeitpläne halten einen festen Abstand in Stunden ein und laufen nach der Zeitumstellung deshalb eine Stunde früher oder später.
Zielaktionen konfigurieren
Abschnitt betitelt „Zielaktionen konfigurieren“Öffnen Sie Aktionen konfigurieren. Die angezeigten Registerkarten hängen von CAB-Edition, konfigurierten Integrationen, Ergebnisobjekt und Berechtigungen ab.
Salesforce-Kampagnen
Abschnitt betitelt „Salesforce-Kampagnen“Wählen Sie Kampagne hinzufügen und konfigurieren Sie Kampagne, Mitgliedsstatus und das Verhalten für Bestehende Kampagnenmitglieder aktualisieren?. Ein Zeitplan kann mehrere Kampagnen als Ziel verwenden. Ist die automatische Entfernung von Zeitplänen für inaktive oder abgelaufene Kampagnen konfiguriert, erscheint im Scheduler ein Warnbanner, sobald eine Zielkampagne inaktiv ist oder ein Enddatum in der Vergangenheit hat – der Zeitplan wird so nicht ohne Hinweis entfernt.
Kampagnenaktionen können außerdem enthalten:
- Zuordnungen und feste Werte über Kampagnenmitgliedsfeld festlegen;
- Erweitert anzeigen → Bereinigungseinstellungen;
- Verarbeitungsumfang: Gesamte Zielgruppe oder Nur Änderungen;
- Ergebnisse messen: die Auswahl Zu messende Zielvorhaben und eine Kontrollgruppe (%).
Mit einer Kontrollgruppe hält jede Ausführung einen zufälligen Teil der Personen, die sie hinzufügen würde, aus der Kampagne heraus, damit Sie sehen, wie viele zusätzliche Conversions die Kampagne bringt. Ihr Anteil wird gesperrt, sobald Personen gezogen wurden; Kontrollgruppe freigeben im Menü der Kampagne beendet sie. Eine Kontrollgruppe setzt voraus, dass ihre geplante Kampagnenaktion die einzige geplante Kampagnenaktion für diese Kampagne ist.
Die Details der Kampagne zeigen eine Zeile Messung: Links zu ihren Zielvorhaben, dann ihren Anteil, zum Beispiel 10 % Kontrollgruppe.
Um jedes neue Mitglied genau einer von mehreren Kampagnen zuzuweisen, wählen Sie Aufteilung hinzufügen. Siehe Neue Mitglieder eines Zeitplans auf Kampagnen aufteilen.
Damit ein Zeitplan eine Account-Zielgruppe zu einer Kampagne hinzufügt, müssen außerdem die Salesforce-Funktion Accounts als Kampagnenmitglieder oder Person Accounts aktiviert sein. Siehe Account-Zielgruppen erstellen und aktivieren.
Informationen zu Zuordnungen und Bereinigung finden Sie unter Zielgruppenergebnisse zu einer Kampagne hinzufügen, zur Delta-Semantik unter Zwischen geplanten Ausführungen nur Änderungen verarbeiten und zu Kontrollgruppen unter Zusätzliche Conversions mit einer Kontrollgruppe messen.
Marketing Cloud Data Extensions
Abschnitt betitelt „Marketing Cloud Data Extensions“Wenn Marketing Cloud aktiviert ist, öffnen Sie Data Extensions und wählen Zur Data Extension hinzufügen. Wählen Sie das Ziel und ordnen Sie seine Spalten Datensatzfeldern, festen Werten oder einem Wert aus dem Audience Data Graph zu.
Wählen Sie unter Verarbeitungsumfang die Option Nur Änderungen, wenn das Ziel zwischen vollständigen Neuladungen nur neue Mitglieder erhalten soll. Danach erscheint Delta-Ausführungen zwischen vollständigen Aktualisierungen; darüber planen Sie regelmäßige vollständige Hinzufügungen. Ausgeschiedene Mitglieder werden bei diesen vollständigen Aktualisierungen nur entfernt, wenn Data Extension vor Hinzufügen leeren aktiviert ist; andernfalls bleiben sie in der Data Extension. Unter Erweiterte Einstellungen wählen Sie bei Zu messende Zielvorhaben die Zielvorhaben, die die Data-Extension-Aktion misst.
Flow- und Apex-Abschlussaktionen
Abschnitt betitelt „Flow- und Apex-Abschlussaktionen“Wenn Abschlussaktionen aktiviert sind, öffnen Sie Flow & Apex und wählen Aktion hinzufügen. Wählen Sie die konfigurierte Aktion und prüfen Sie ihre Eingabewerte. Bei Zu messende Zielvorhaben wählen Sie die Zielvorhaben, die die Abschlussaktion misst.
Behalten Sie unter Verarbeitungsumfang die Option Gesamte Zielgruppe bei, damit die Aktion bei jedem Lauf alle aktuellen Mitglieder erhält, oder wählen Sie Nur Änderungen, damit sie nur die seit ihrer letzten erfolgreichen Aktivierung hinzugekommenen Mitglieder erhält. Siehe Nur Änderungen verarbeiten.
Um eine gespeicherte Abschlussaktion zu ändern, wählen Sie Aktion bearbeiten. Eingabewerte und Verarbeitungsumfang lassen sich beide bearbeiten; die Aktion selbst ist fest, verwenden Sie also Aktion entfernen und Aktion hinzufügen, um den Zeitplan auf eine andere Aktion zu richten.
Zielvorhaben messen
Abschnitt betitelt „Zielvorhaben messen“Wählen Sie Zielvorhaben bei einer Kampagnenaktion, einer Data-Extension-Aktion oder einer Abschlussaktion, um zu sehen, was Personen tun, nachdem die Aktion sie hinzugefügt hat, etwa ob sie innerhalb von 30 Tagen spenden. Die Messung beginnt mit der nächsten Ausführung der Aktion und zählt die Personen, die jede Ausführung neu hinzugefügt hat. Sie ändert nicht, welche Personen die Aktion verarbeitet. Eine Aktion kann bis zu 8 Zielvorhaben messen. Siehe Ein Zielvorhaben einrichten.
Bei starken Mitgliederänderungen eine Prüfung verlangen
Abschnitt betitelt „Bei starken Mitgliederänderungen eine Prüfung verlangen“Öffnen Sie Änderungsgenehmigung und schalten Sie Änderungsgenehmigung aktivieren ein. Wählen Sie, ob CAB nur eine Benachrichtigung senden oder den Zeitplan bis zu einer Genehmigung anhalten soll, legen Sie einen Schwellenwert für den Prozentsatz, einen für die Mitgliederanzahl oder beide fest (bei beiden muss die Änderung beide erreichen) und wählen Sie, wer benachrichtigt wird (Wer benachrichtigt wird) oder wer genehmigt (Wer genehmigt). Eine optionale Frist lehnt eine Ausführung automatisch ab, wenn niemand entscheidet.
Ist eine Genehmigung erforderlich, werden die Aktionen der Ausführung übersprungen, und spätere Ausführungen der Zielgruppe warten. Genehmigen & Zeitplan fortsetzen übernimmt die Änderung als neuen Normalzustand: Die nächste geplante Ausführung überträgt die aktuellen Mitglieder; bei einem einmaligen Zeitplan wird eine neue Ausführung angesetzt. Ablehnen & Zeitplan blockieren oder eine Ausführung, über die niemand rechtzeitig entscheidet, blockiert den Zeitplan, bis jemand ihn fortsetzt.
Eine blockierte Zielgruppe zeigt in der Spalte Status der Zielgruppenliste sowie in den Aktionsleisten der Arbeitsfläche und der Ergebnisansicht eine Warnung statt des normalen Zeitplansymbols. Der zugewiesene Genehmiger oder ein CAB-Administrator kann in dieser Warnung Geplante Zielgruppe fortsetzen wählen oder Zeitplan verwalten öffnen und dieselbe Aktion in der Warnung zum blockierten Zeitplan auswählen. Beide Wege verlangen eine Bestätigung über Geplante Zielgruppe fortsetzen?. Andere Benutzer sehen den blockierten Status, können den Zeitplan aber nicht fortsetzen. Nach dem Fortsetzen arbeitet die nächste geplante Ausführung mit aktuellen Daten. Die abgelehnte Änderung gilt damit nicht als genehmigt: Weicht die Zielgruppe weiter so stark von den zuletzt genehmigten Mitgliedern ab, verlangt diese Ausführung erneut eine Genehmigung. Siehe Große Mitgliederänderungen prüfen, bevor Aktionen laufen.
Zeitplan speichern, aktualisieren oder entfernen
Abschnitt betitelt „Zeitplan speichern, aktualisieren oder entfernen“- Wählen Sie für einen neuen Zeitplan Zeitplan.
- Öffnen Sie Zeitplan verwalten, um die aktuelle Konfiguration zu prüfen, und wählen Sie nach Änderungen Speichern.
- Wählen Sie Geplante Ausführung beenden, um den Zeitplan und alle seine geplanten Aktionen zu entfernen. Die Zielgruppe oder durch frühere Ausführungen erstellte Zieldatensätze werden dadurch nicht gelöscht. Ergebnisse von Zielvorhaben, die bei seinen Aktionen gemessen wurden, einschließlich eines Kontrollgruppenvergleichs, bleiben auf der Seite des Zielvorhabens erhalten. Dasselbe gilt für eine Kampagnenaktion, die Sie aus dem Zeitplan entfernen; fügen Sie die Kampagne später wieder hinzu, beginnt eine neue Kampagnenaktion. Siehe Wenn ein Zeitplan endet oder Sie eine Kampagnenaktion entfernen.
Kombinations- und Waterfall-Sequenzen verwenden dasselbe Zeit- und Aktionsmodell. Ihre Aktionen erhalten jedoch das kombinierte oder angepasste Schrittergebnis der Sequenz. Siehe Kombinations- und Waterfall-Sequenzen planen.