Zielgruppe planen und automatisieren
Eine gespeicherte Zielgruppe in eine kontrollierte Automatisierung verwandeln
Wählen Sie auf der Zielgruppen-Arbeitsfläche, in den Ergebnissen oder in der Zeilenaktion auf der Zielgruppen-Startseite Zeitplan, um die Zielgruppe einmalig in der Zukunft oder wiederholt auszuführen. Sobald ein Zeitplan vorhanden ist, lautet die Aktion Zeitplan verwalten. In der Campaign Suite heißt der Einstieg Zielgruppe terminieren.
Ein Zeitplan kann ohne Zielaktionen gespeichert werden. In diesem Fall aktualisiert CAB die Zielgruppe planmäßig, ohne ihre Mitglieder an ein Ziel zu senden.
Ausführungszeitpunkt wählen
Abschnitt betitelt „Ausführungszeitpunkt wählen“Öffnen Sie Zeitplan konfigurieren und wählen Sie den Typ:
- Wiederkehrend: Wählen Sie unter Terminierte Tage mindestens einen Tag und anschließend eine Frequenz. Das Menü enthält Intervalle von 60 Minuten sowie 6, 12 und 24 Stunden. Optionen für 15 und 30 Minuten erscheinen, wenn der Rhythmus des Organisations-Schedulers sie unterstützt. Sofern angezeigt, legt Begonnen um die erste Uhrzeit des Tages fest. Geben Sie unter Zeitraum das erforderliche Startdatum und optional ein Enddatum an.
- Einmalig: Legen Sie eine zukünftige Ausführungszeit fest.
Zielaktionen konfigurieren
Abschnitt betitelt „Zielaktionen konfigurieren“Öffnen Sie Aktionen konfigurieren. Die angezeigten Registerkarten hängen von CAB-Edition, konfigurierten Integrationen, Ergebnisobjekt und Berechtigungen ab.
Salesforce-Kampagnen
Abschnitt betitelt „Salesforce-Kampagnen“Wählen Sie Kampagne hinzufügen und konfigurieren Sie Kampagne, Mitgliedsstatus und das Verhalten für Bestehende Kampagnenmitglieder aktualisieren?. Ein Zeitplan kann mehrere Kampagnen als Ziel verwenden.
Kampagnenaktionen können außerdem enthalten:
- Zuordnungen und feste Werte über Kampagnenmitgliedsfeld festlegen;
- Erweitert anzeigen → Bereinigungs-Einstellungen;
- Nur Mitglieder verarbeiten, die seit dem letzten Lauf hinzugekommen sind;
- Erfasste Ergebnisse;
- Kontrollgruppe reservieren (%).
Die geplante Kontrollgruppe ist dauerhaft: Dieselben Mitglieder bleiben über mehrere Ausführungen zurückgehalten und ihre Größe wird nach Beginn des Experiments gesperrt. Mit Kontrollgruppe freigeben schließen Sie das Experiment ab und fügen die zurückgehaltenen Mitglieder bei einer späteren Ausführung hinzu. Solange eine Kampagne eine aktive Kontrollgruppe besitzt, darf nur eine geplante Aktion diese Kampagne als Ziel verwenden.
Für die Planung einer Account-Zielgruppe in eine Kampagne muss außerdem die Salesforce-Funktion Accounts als Kampagnenmitglieder aktiviert sein.
Informationen zu Zuordnungen und Bereinigung finden Sie unter Zielgruppenergebnisse zu einer Kampagne hinzufügen, zur Delta-Semantik unter Zwischen geplanten Ausführungen nur Änderungen verarbeiten und zu Experiment-Schutzregeln unter Kontrollgruppe reservieren und Kampagnen-Lift messen.
Marketing Cloud Data Extensions
Abschnitt betitelt „Marketing Cloud Data Extensions“Wenn Marketing Cloud aktiviert ist, öffnen Sie Data Extensions und wählen Zur Datenerweiterung hinzufügen. Wählen Sie das Ziel und ordnen Sie seine Spalten Datensatzfeldern, festen Werten oder einem Wert aus dem Zielgruppen-Datengraph zu.
Aktivieren Sie Nur Mitglieder verarbeiten, die seit dem letzten Lauf hinzugekommen sind, wenn das Ziel zwischen vollständigen Neuladungen neue Mitglieder erhalten soll. Planen Sie über Delta-Läufe zwischen vollständigen Aktualisierungen regelmäßige vollständige Hinzufügungen. Ausgeschiedene Mitglieder werden bei diesen vollständigen Aktualisierungen nur entfernt, wenn Data Extension vor Hinzufügen leeren aktiviert ist; andernfalls bleiben sie in der Data Extension. Geplante Data-Extension-Aktionen unterstützen außerdem Erfasste Ergebnisse.
Flow- und Apex-Abschlussaktionen
Abschnitt betitelt „Flow- und Apex-Abschlussaktionen“Wenn Abschlussaktionen aktiviert sind, öffnen Sie Flow & Apex und wählen Aktion hinzufügen. Wählen Sie die konfigurierte Aktion und prüfen Sie ihre Eingabewerte. Verfolgte Outcomes können an eine gespeicherte Abschlussaktion angehängt werden, wenn Outcome Tracking verfügbar ist.
Für gespeicherte Abschlussaktionen gibt es kein Bearbeitungsdialogfeld. Um eine Aktion oder ihre Eingabewerte zu ändern, entfernen Sie sie und verwenden erneut Aktion hinzufügen.
Outcomes verfolgen
Abschnitt betitelt „Outcomes verfolgen“Verwenden Sie Erfasste Ergebnisse auf einer unterstützten geplanten Aktion und wählen Sie die Outcomes, die CAB messen soll. Organisationsstandards erscheinen als Immer erfasst: … und können aus dieser Aktion nicht entfernt werden.
Outcome Tracking verändert nicht, welche Personen die Aktion verarbeitet. Es speichert die Aktivierungsmitgliedschaft und misst die konfigurierten Messzeitpunkte nach der Aktionsausführung. Siehe Ergebnisse nach einer Aktivierung messen.
Bei starken Mitgliederänderungen eine Prüfung verlangen
Abschnitt betitelt „Bei starken Mitgliederänderungen eine Prüfung verlangen“Öffnen Sie Änderungsgenehmigung und aktivieren Sie Änderungsgenehmigung aktivieren. Wählen Sie, ob CAB nur benachrichtigen oder den Zeitplan pausieren soll, konfigurieren Sie mindestens einen Schwellenwert für Prozentsatz oder Mitgliederanzahl und wählen Sie den Genehmiger. Sind beide Schwellenwerte konfiguriert, müssen beide erreicht werden. Ein optionaler Ablauf lehnt eine Ausführung automatisch ab, wenn niemand entscheidet.
Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, werden die Aktionen der auffälligen Ausführung nicht ausgeführt und spätere Ausführungen derselben Zielgruppenversion pausiert. Genehmigen & Zeitplan fortsetzen akzeptiert die Änderung als neue Vergleichsbasis. Die nächste geplante Ausführung liefert die aktuelle Mitgliedschaft; ein einmaliger Zeitplan wird erneut aktiviert. Ablehnen & Zeitplan blockieren oder ein konfigurierter Ablauf blockiert die geplante Ausführung bis zum manuellen Fortsetzen.
Eine blockierte Zielgruppe zeigt in der Zielgruppentabelle sowie in den Aktionsleisten der Arbeitsfläche und Ergebnisse eine Warnung statt des normalen Zeitplansymbols. Der zugewiesene Genehmiger oder ein CAB-Administrator kann in dieser Warnung Geplante Zielgruppe fortsetzen wählen oder Zeitplan verwalten öffnen und dieselbe Aktion in der Warnung zum blockierten Zeitplan auswählen. Beide Wege verlangen eine Bestätigung über Geplante Zielgruppe fortsetzen?. Andere Benutzer sehen den blockierten Status, können ihn aber nicht fortsetzen. Beim Fortsetzen beginnt die nächste fällige Ausführung mit aktuellen Daten. Die abgelehnte Änderung wird nicht genehmigt und die Auffälligkeit kann erneut eine Genehmigung auslösen. Siehe Große Mitgliederänderungen vor der Ausführung von Aktionen prüfen.
Zeitplan speichern, aktualisieren oder entfernen
Abschnitt betitelt „Zeitplan speichern, aktualisieren oder entfernen“- Wählen Sie für einen neuen Zeitplan Zeitplan.
- Öffnen Sie Zeitplan verwalten, um die aktuelle Konfiguration zu prüfen, und wählen Sie nach Änderungen Speichern.
- Wählen Sie Geplante Ausführung beenden, um den Zeitplan und alle seine geplanten Aktionen zu entfernen. Die Zielgruppe oder durch frühere Ausführungen erstellte Zieldatensätze werden dadurch nicht gelöscht.
Kombinations- und Waterfall-Sequenzen verwenden dasselbe Zeit- und Aktionsmodell. Ihre Aktionen erhalten jedoch das kombinierte oder angepasste Schrittergebnis der Sequenz. Siehe Kombinations- und Waterfall-Sequenzen planen.