Verknüpfte Daten anzeigen und Übereinstimmungen erklären

Eine Ergebnisliste in eine erklärbare Arbeitsansicht verwandeln

Die Ergebnistabelle kann gewöhnliche Datensatzfelder, übergeordnete Felder und einen ausgewählten Wert aus dem Graphen verknüpfter Datensätze der Zielgruppe anzeigen. Für ein einzelnes Ergebnis können Sie außerdem die Filter-Aufschlüsselung öffnen, um die Datensätze und Bedingungen zu sehen, durch die es sich qualifiziert hat.

Ergebnisspalten auswählen

Führen Sie die Zielgruppe aus und öffnen Sie ihre Ergebnisse.
Öffnen Sie das Menü der Tabelleneinstellungen und wählen Sie Anzuzeigende Felder auswählen.
Wählen Sie unter Feld hinzufügen eine der verfügbaren Quellen:
- Objektfelder enthält Felder des Ergebnisdatensatzes und übergeordnete Felder bis zu fünf Beziehungsebenen.
- Dateninklusionen enthält verknüpfte Werte, die bereits für diese Zielgruppe konfiguriert wurden.
- Zielgruppen-Datengraph ermöglicht die Konfiguration eines neuen verknüpften Werts aus einem von der Zielgruppe verwendeten Pfad.
Ordnen Sie die ausgewählten Spalten neu an oder entfernen Sie sie und wählen Sie anschließend Speichern.

CAB merkt sich die ausgewählten Spalten für diesen initialen Objekttyp im aktuellen Browser. Daher kann dieselbe Auswahl bei einer anderen Zielgruppe erscheinen, die mit diesem Objekt beginnt. Die Präferenz wird weder in der Zielgruppe gespeichert noch in einen anderen Browser übernommen. Namensspalten öffnen den zugrunde liegenden Salesforce-Datensatz.

Dateninklusion konfigurieren

Eine Dateninklusion reduziert eine Eins-zu-viele-Beziehung auf einen Wert pro Zielgruppenmitglied. Sie können beispielsweise den Betrag der umsatzstärksten Opportunity eines Kontakts anzeigen, ohne für diesen Kontakt eine zweite Zeile hinzuzufügen.

Wählen Sie unter Zielgruppen-Datengraph einen Pfad. Das Dialogfeld Dateneinschluss konfigurieren zeigt jedes Objekt des Pfads.
Wählen Sie bei jedem Schritt …: … aus … suchenSortieren nach und Sortierreihenfolge. CAB verwendet standardmäßig CreatedDate und Absteigend.
Wählen Sie unter Finaler Schritt: Feld aus … auswählen das Einzuschließendes Feld.
Wählen Sie Erledigt und speichern Sie anschließend die Spaltenauswahl.

Die Sortierung bei jedem Übergang bestimmt, welcher verknüpfte Datensatz den Pfad fortsetzt. Im letzten Schritt wird festgelegt, welcher Feldwert angezeigt wird. CAB speichert die Definition der Dateninklusion mit der Zielgruppe, damit sie unter Dateninklusionen wiederverwendet werden kann. Die separate Auswahl, dieses Feld als Ergebnistabellenspalte anzuzeigen, bleibt browserlokal. Ausgewählte Inklusionsspalten werden in Exporte aufgenommen.

Spalten aus Dateninklusionen dienen der Anzeige und dem Export und können in der Ergebnistabelle nicht sortiert werden.

Einzelnes Ergebnis erklären

Öffnen Sie das Zeilenaktionsmenü eines Ergebnisses und wählen Sie Filter-Aufschlüsselung. CAB zeigt den passenden Datensatzgraphen mit relevanten über- und untergeordneten Datensätzen, ihren Feldern und den erfüllten Bedingungen. Verwenden Sie dies, um vor der Aktivierung eine Stichprobe der Ergebnisse zu validieren oder eine unerwartete Übereinstimmung zu untersuchen.