Marketing-Cloud-Integration

Einführung

Marketing Cloud Engagement gehört zu den meistgenutzten Salesforce-Marketinglösungen. Das Tool ist jedoch technisch anspruchsvoll: Bereits grundlegende Segmentierungen erfordern SQL-Abfragen sowie Kenntnisse und Berechtigungen zur Datenverwaltung.
Unternehmen replizieren deshalb häufig ihr vollständiges Datenmodell in Marketing Cloud, damit es dort für Abfragesegmentierungen verfügbar ist.
Segmentierung kann auch ohne komplexe Datenreplikation, technische SQL-Abfragen und Automatisierungseinrichtungen funktionieren.
Dafür steht die Campaign-Audience-Builder-Integration für Marketing Cloud zur Verfügung.
Sie segmentieren Zielgruppen wie gewohnt über die Point-and-Click-Oberfläche anhand aller Daten Ihrer Salesforce-Core-Datenbank und übertragen sie mit wenigen Klicks in Marketing-Cloud-Data-Extensions.
Sie können neue Data Extensions direkt erstellen oder vorhandene auswählen, ohne die Marketing-Cloud-Oberfläche zu öffnen.

Funktionsweise

Auf der Seite mit den Zielgruppenergebnissen finden Sie die neue Schaltfläche Zu Data Extension hinzufügen.
Wählen Sie zwischen Neue Data Extension erstellen und Vorhandene Data Extension auswählen.

Neue Data Extension erstellen

Geben Sie im ersten Schritt die Eigenschaften der Data Extension ein: Name, Beschreibung, Business Unit und Ordner.
Business Unit und Ordner sind vorausgefüllt, können jedoch geändert werden.
Klicken Sie auf Weiter, um diesen Schritt abzuschließen.
Definieren Sie anschließend die Attribute bzw. Felder der Data Extension.
Zwei Felder sind immer vordefiniert:
- SalesforceId – Die Datensatz-ID wird synchronisiert (ContactId oder LeadId).
- LastSyncedAt – Zeitstempel der letzten Aktualisierung eines Eintrags.
Um weitere Attribute bzw. Felder hinzuzufügen, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Aus vorhandener Data Extension kopieren
  - Wählen Sie eine vorhandene Data Extension aus. Das Tool erstellt automatisch dieselben Attribute bzw. Felder.
- Neu
  - Mit dieser Option erstellen Sie Attribute manuell.
  - Die Felder Name und Datentyp sind erforderlich.
  - Optional können Sie Kontakt-/Lead-Felder auswählen, damit die Werte vorab zugeordnet werden.
  - Sie können außerdem Parameter wie Primary Key und Erforderlich festlegen.
  - Wenn für alle Datensätze ein fester Standardwert gelten soll, können Sie ihn hier eingeben.
  - Klicken Sie auf Erledigt, um das Attribut bzw. Feld zu erstellen.
Nachdem Sie alle Attribute und Felder eingerichtet haben, klicken Sie auf Erledigt.
Ordnen Sie im letzten Schritt die Zielgruppenfelder für Kontakt oder Lead den Attributen zu und klicken Sie auf Erledigt.
- Sie können Felder auswählen oder einen festen Wert eingeben.
Die Zielgruppenergebnisse werden nun in die Marketing-Cloud-Data-Extension übertragen.
In den Zielgruppendetails können Sie prüfen, ob einzelne Mitglieder Fehler verursacht haben, beispielsweise aufgrund eines fehlenden Pflichtfelds.

Vorhandene Data Extension auswählen

Bei dieser Option entfällt die Definition der Attribute bzw. Felder. Sie wechseln direkt zum letzten Schritt, in dem Werte zugeordnet oder eingegeben werden.

Data Extensions terminieren

Sie können Data Extensions auch regelmäßig und vollständig automatisch aktualisieren.
Klicken Sie auf Terminieren und wählen Sie im Schritt Aktionen konfigurieren die Option Zu Data Extension hinzufügen.
Wiederholen Sie anschließend die oben beschriebenen Schritte.

Hinweis

Verfügbare Editionen
Abschnitt betitelt „Verfügbare Editionen“

Professional (kostenpflichtiges Add-on), Ultimate